企业债券发行承销协议.docVIP

企业债券发行承销协议

合同编号：__________

甲方（发行人）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

乙方（承销商）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

第一章总则

1.1合同目的

本协议旨在明确甲乙双方在企业债券发行及承销过程中的权利义务，保证债券发行工作的顺利进行，保护双方的合法权益。

1.2合同依据

本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，共同签订。

1.3合同定义

本协议中所称“企业债券”是指甲方依法发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。“承销”是指乙方根据本协议约定，协助甲方发行并销售企业债券的行为。

第二章合同主体

2.1甲方权利义务

2.1.1甲方有权决定债券发行的具体事宜，包括发行规模、期限、利率等。

2.1.2甲方应提供真实、准确、完整的发行文件及相关资料，保证信息的真实性。

2.1.3甲方应按照约定支付乙方承销费用及其他相关费用。

2.2乙方权利义务

2.2.1乙方有权对甲方的发行文件及相关资料进行审核，并提出修改建议。

2.2.2乙方应按照约定开展债券承销工作，保证债券顺利发行。

2.2.3乙方应保守甲方商业秘密，不得泄露相关信息。

第三章债券发行

3.1发行规模

本次企业债券发行总额为人民币__________元（大写：__________元整）。

3.2发行期限

本次企业债券的发行期限为__________年，自债券发行日起计算。

3.3发行利率

本次企业债券的票面利率为__________%，具体利率由甲方根据市场情况确定。

3.4发行方式

本次企业债券采用公募方式发行，具体发行方式由甲乙双方协商确定。

3.5发行时间

本次企业债券的发行时间为__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

第四章承销安排

4.1承销方式

乙方采取全额包销方式承销本次企业债券，即乙方承诺购买全部未能售出的债券。

4.2承销费用

甲方应支付乙方承销费用，费用总额为人民币__________元（大写：__________元整），具体支付方式及时间另行约定。

4.3承销期限

乙方的承销期限自债券发行日起至__________年__________月__________日止。

4.4承销责任

乙方应尽最大努力完成债券销售任务，保证债券发行成功。如因乙方原因导致债券发行失败，乙方应承担相应的责任。

第五章信息披露

5.1信息披露义务

甲方应按照相关法律法规及证券交易所的规定，及时、准确、完整地进行信息披露，包括但不限于发行公告、募集说明书、定期报告等。

5.2信息披露内容

信息披露内容应包括债券发行的基本情况、发行人的财务状况、经营成果、重大事项等信息。

5.3信息披露方式

信息披露应通过证券交易所指定的信息披露平台进行，保证信息的公开透明。

5.4信息披露责任

甲方应对信息披露内容的真实性、准确性、完整性负责，如因信息披露不当导致的相关责任由甲方承担。

5.5乙方监督权

乙方有权对甲方信息披露的内容进行监督，并提出合理建议。如发觉信息披露存在重大问题，乙方应及时通知甲方并要求其改正。

第六章资金管理

6.1资金募集

甲方应设立专门的募集资金账户，用于接收债券发行所募集的资金。乙方应保证募集资金及时、足额划入该账户。

6.2资金使用

甲方应按照募集说明书约定的用途使用募集资金，不得挪作他用。甲方应定期向乙方提供募集资金使用情况的报告。

6.3资金监管

乙方有权对甲方的募集资金使用情况进行监督，必要时可委托第三方机构进行专项审计。如发觉甲方违规使用募集资金，乙方有权要求甲方立即改正。

6.4资金返还

如因发行失败或其他原因导致募集资金需返还投资者，甲方应按照约定及时返还，并承担相关费用。

第七章债券兑付

7.1兑付责任

甲方承担债券本息的兑付责任，保证按时足额兑付债券本息。

7.2兑付安排

甲方应提前制定债券兑付方案，明确兑付时间、方式及流程，并提前通知乙方及投资者。

7.3兑付资金

甲方应设立专门的兑付资金账户，保证兑付资金充足。甲方应按照约定将兑付资金划入该账户。

7.4兑付监督

乙方有权对甲方的兑付工作进行监督，保证兑付工作的顺利进行。如发觉甲方存在兑付风险，乙方应及时采取措施，并向相关监管部门报告。

第八章风险管理

8.1风险识别

甲乙双方应共同识别债券发行及承销过程中可能存在的风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。