上海华谊(集团)公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书.docx

上海华谊（集团）公司

2019年度第三期超短期融资券募集说明书

发行人：上海华谊（集团）公司

主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司

联席承销商：招商银行股份有限公司

注册发行总额：人民币贰拾亿元整（

注册发行总额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000.00）本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000.00）本期超短期融资券期限：47天

担保方式：无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司发行人主体信用等级：AAA级

二〇一九年四月

上海华谊（集团）公司

上海华谊（集团）公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书

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声 明

本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

第一章 释义 4

第二章 风险提示与说明 8

一、本期超短期融资券的投资风险 8

二、与发行人相关的风险 8

第三章 发行条款和发行安排 15

一、本期超短期融资券主要发行条款 15

二、本期超短期融资券发行安排 16

第四章 募集资金运用 18

一、募集资金运用计划 18

二、募集资金用途对财务状况影响 18

三、发行人承诺 18

第五章 发行人基本情况 19

一、发行人基本信息 19

二、发行人历史沿革 20

三、发行人股权结构 20

四、发行人控股股东及实际控制人 20

五、发行人独立性 20

六、发行人重要权益投资情况 21

七、发行人公司治理 27

八、发行人董事、监事及高级管理人员 34

九、发行人主营业务情况 37

十、发行人所属行业状况、行业地位及战略目标 59

第六章发行人主要财务状况 80

一、发行人财务报告编制及审计情况 80

二、发行人财务情况分析 88

三、发行人有息债务情况 100

四、关联方及关联交易情况 106

五、重大或有事项或承诺事项 108

六、发行人受限资产情况 108

七、发行人金融衍生品情况 109

八、发行人重大理财产品投资情况 109

九、发行人海外投资情况 109

十、发行人直接债务融资计划 109

十一、发行人其他重要事项 110

第七章发行人资信情况 112

一、发行人主体信用评级情况 112

二、评级报告摘要 112

三、发行人银行授信情况 113

四、发行人债务违约记录 113

第八章发行人近一期基本情况 114

一、2018年近一期发行人主营业务情况 114

二、2018年近一期发行人财务情况 116

三、2018年近一期资信状况变动情况 118

第九章本期超短期融资券担保情况 119

第十章税务事项 120

一、营业税 120

二、所得税 120

三、印花税 120

第十一章信息披露 121

第十二章违约责任及投资者保护机制 123

第十三章本期超短期融资券发行的有关机构 131

一、发行人 131

二、主承销商 131

三、托管人 132

四、集中簿记建档系统技术支持机构 132

五、审计机构 132

六、信用评级机构 133

七、发行人法律顾问 133

第十四章本期超短期融资券备查文件及查询地址 134

一、备查文件 134

二、查询地址 134

附录：主要财务指标计算公式 136

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第一章 释义

在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

上海华谊/公司/发行人