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年度综合理财规划服务合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1甲方（委托人）

1.2乙方（受托人）

第二条服务内容

2.1年度综合理财规划

2.2财务分析与规划

2.3投资建议与执行

2.4理财产品筛选与推荐

2.5定期理财报告与跟进

第三条服务时间

3.1合同期限为一年

3.2起始日期为____年__月__日

3.3结束日期为____年__月__日

第四条服务费用

4.1乙方提供年度综合理财规划服务的费用为人民币____元整

4.2费用支付方式及时间

4.2.1甲方应于合同签订后的七个工作日内，向乙方支付服务费用

4.2.2费用支付后，乙方开始提供服务

第五条双方的权利与义务

5.1甲方的权利与义务

5.1.1提供真实、准确的财务信息

5.1.2按照乙方的建议执行理财规划

5.1.3支付约定的服务费用

5.2乙方的权利与义务

5.2.1保密甲方提供的财务信息

5.2.2根据甲方的财务状况，提供专业的理财规划建议

5.2.3按照约定时间提供理财报告，并跟进理财规划执行情况

第六条保密条款

6.1乙方应对在提供服务过程中获得的甲方财务信息予以保密

6.2保密期限自合同终止之日起计算，为期____年

第七条合同的变更与解除

7.1合同变更

7.1.1双方同意，合同变更需书面签署，并经双方确认

7.2合同解除

7.2.1甲方提前解除合同的，应支付乙方相当于合同剩余期限服务费用的违约金

7.2.2乙方提前解除合同的，应向甲方支付相当于合同服务费用的违约金

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决

8.2

若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

第九条法律适用

9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律

第十条其他约定

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效

第十一条附加条款

11.1甲方提供的财务信息应真实、准确、完整

11.2乙方提供的理财规划建议应合理、可行

11.3甲方应按照乙方的建议执行理财规划，并配合乙方完成各项理财操作

第十二条甲方（委托人）签字：____________

乙方（受托人）签字：____________

____年__月__日

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1甲方（委托人）

甲方是指与乙方签订本合同并接受乙方提供的年度综合理财规划服务的个人或机构。

1.2乙方（受托人）

乙方是指与甲方签订本合同并提供年度综合理财规划服务的个人或机构。

第二条服务内容

2.1年度综合理财规划

乙方应根据甲方的财务状况、风险承受能力和理财目标，为甲方制定一份全面的年度综合理财规划。

2.2财务分析与规划

乙方应对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于资产负债表、收支情况、保险需求等，并根据分析结果为甲方提供合理的财务规划建议。

2.3投资建议与执行

乙方应根据甲方的财务状况和风险承受能力，为甲方提供投资建议，并协助甲方执行投资决策。投资建议包括但不限于股票、债券、基金、信托等产品的选择和配置。

2.4理财产品筛选与推荐

乙方应根据甲方的需求和风险承受能力，从市场上筛选出合适的理财产品，并向甲方推荐。乙方应对所推荐的理财产品进行详细解释和风险评估。

2.5定期理财报告与跟进

乙方应定期向甲方提供理财报告，包括理财规划的执行情况、投资收益、风险状况等，并根据市场变化和甲方的需求对理财规划进行调整和跟进。

第三条服务时间

3.1合同期限为一年

本合同的有效期限为一年，自合同签订之日起计算。

3.2起始日期为____年__月__日

具体起始日期见合同签订日期。

3.3结束日期为____年__月__日

具体结束日期见合同签订日期。

第四条服务费用

4.1乙方提供年度综合理财规划服务的费用为人民币____元整

具体金额见合同附件。

4.2费用支付方式及时间

4.2.1甲方应于合同签订后的七个工作日内，向乙方支付服务费用

甲方应按照合同约定的金额和方式，向乙方支付服务费用。支付完成后，乙方开始提供服务。

第五条双方的权利与义务

5.1甲方的权利与义务

5.1.1提供真实、准确的财务信息

甲方应对乙方提供的财务信息真实、准确、完整，并确保信息的及时更新。

5.1.2按照乙方的建议执行理财规划

甲方应按照乙方的理财规划建议进行操作，并积极配合乙方完成理财规划的执行。

5.1.3支付约定的服务费用

甲方应按照合同约定的时间和方式，向乙方支付服务费用。

5.2乙方的权利与义务

5.2.1保密甲方提供的财务信息

乙方应对甲方提供的财务信息予以保密，不得泄露给任何第三方。

5.2