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家庭理财咨询合同7篇

篇1

甲方（客户）：_________

乙方（理财顾问）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就家庭理财咨询事宜达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方提供家庭理财咨询服务，包括投资策略、风险控制、税务优化等方面的专业建议。

2.乙方应根据甲方的财务状况和投资目标，制定个性化的理财方案，并提供专业的理财建议和指导。

3.乙方应定期向甲方反馈投资进展，及时调整投资策略，确保甲方投资目标的实现。

二、服务期限

本合同的服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。服务期限届满后，双方可协商续签。

三、服务费用

1.乙方收取的服务费用包括固定费用和绩效费用两部分。固定费用为每年______元，绩效费用根据甲方投资回报的实际情况计算。

2.甲方应在签订合同时支付固定费用，并根据投资回报情况支付绩效费用。具体支付方式和时间由双方另行约定。

四、风险提示

1.投资有风险，市场有涨有跌，投资者应谨慎决策，理性投资。

3.甲方应妥善保管自己的投资资金，防止不法分子进行诈骗等违法行为。

五、争议解决

1.本合同的解释权归双方所有。如双方在本合同的解释或执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

六、其他约定

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.甲方和乙方的联系方式如下：

甲方联系方式：_________

乙方联系方式：_________

甲方（签字/盖章）：_________

乙方（签字/盖章）：_________

日期：______年______月______日

篇2

甲方（客户）：

乙方（理财顾问）：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就家庭理财咨询事宜达成如下协议：

一、合同标的

本合同旨在明确甲乙双方在家庭理财咨询过程中的权利和义务，确保双方的合作顺利进行。

二、服务内容

1.乙方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于以下几个方面：

（1）投资策略制定：根据甲方的财务状况和投资目标，制定个性化的投资策略。

（2）金融产品推荐：根据甲方的需求和风险偏好，推荐适合的金融产品。

（3）投资市场分析：对投资市场进行宏观和微观分析，预测市场走势。

（4）风险管理建议：提供风险管理建议，降低投资风险。

2.甲方应按照乙方的建议进行投资，并承担投资过程中可能出现的风险。

三、权利义务

1.甲方的权利：

（1）甲方有权要求乙方提供个性化的投资策略和推荐适合的金融产品。

（2）甲方有权要求乙方对投资市场进行分析和预测。

（3）甲方有权要求乙方提供风险管理建议。

2.甲方的义务：

（1）甲方应按照乙方的建议进行投资，并承担投资过程中可能出现的风险。

（2）甲方应按时向乙方提供财务状况和投资目标等相关信息，以便乙方提供更好的服务和建议。

3.乙方的权利：

（1）乙方有权要求甲方提供财务状况和投资目标等相关信息。

（2）乙方有权根据甲方的信息制定个性化的投资策略和推荐适合的金融产品。

4.乙方的义务：

（1）乙方应根据甲方的需求提供家庭理财咨询服务。

（2）乙方应对投资市场进行宏观和微观分析，预测市场走势，并提供风险管理建议。

四、违约责任

1.甲方如未按照乙方的建议进行投资，或者未按时向乙方提供财务状况和投资目标等相关信息，视为甲方违约。乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照甲方的需求提供家庭理财咨询服务，或者对投资市场的分析和预测出现重大失误，视为乙方违约。甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

五、争议解决

1.本合同的解释权归甲乙双方共同所有。如双方在本合同的解释或执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他部分。

六、合同生效与终止

1.本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。合同有效期为一年，自生效之日起