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海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。——林则徐
中国钛白粉行业竞争格局、生产工艺对比、进出
口量及企业产能分析
一、钛白粉行业竞争格局
我国钛白粉发展于50年代中期,最早利用硫酸法生产电焊条用和搪
瓷用非颜料级钛白粉,80年代转为生产涂料用颜料级钛白粉,然而
产能规模小、工艺技术落后,发展较为缓慢。进入90年代后,我国
通过引进捷克和波兰的钛白粉先进生产线,在此基础上不断吸收消化,
行业得以快速发展,2000年后我国钛白粉行业开始参与国际竞争。
伴随着中国经济的高速发展,我国钛白粉产能于2011年超越美国,
成为全球最大的钛白粉生产国,2019年我国钛白粉产能占全球总产
能的46%。
钛白粉产能分布依托于钛资源分布。全球92%左右的钛资源(钛精
矿、酸溶性钛渣、高钛渣)都用于生产钛白粉,我国高钛渣主要分布
在辽宁、河南等地,酸溶性钛渣主要分布于四川和云南,以上省份也
是我国钛白粉的生产大省。我国钛精矿主要依靠进口。
海外钛白粉产能高度集中,我国行业集中度持续提高。尽管我国占
据了全球42%的钛白粉生产能力,但国内大部分企业产能规模较小,
子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”——《论语》
与海外依旧存在较大的差距。全球钛白粉企业主要集中在科慕、特诺、
龙蟒佰利联、范能拓、康诺斯五家企业手中,共计占全球产能的58%。
我国钛白粉行业在经历了以龙蟒佰利联为首的兼并收购后,2019年
已形成了以龙蟒佰利联、中核钛白、山东东佳、金浦钛业、攀钢集团
等大型集团为主的供给格局,以上五家钛白粉产能占我国总产能的一
半。然而除这些大型集团外,我国有将近20家钛白粉生产企业产能
位于5-10万吨/年之间,产能小于5万吨/年的企业多达16家,另有
部分小产能处于停产状态,整体而言单个企业的产能规模依旧有较大
的提升空间。
二、钛白粉行业生产工艺对比
钛白粉生产工艺主要有硫酸法和氯化法,我国以硫酸法为主。硫酸
法生产工艺始于1918年,主要以钛精矿或酸溶性钛渣为原料,用硫
酸将钛原料分解成偏钛酸,再进行除杂、分离获得钛白粉。氯化法工
艺发展较晚,用富钛料(如天然金红石、人造金红石、高钛渣等)与
氯气反应生成四氯化钛,再经氧化、后处理得到钛白粉。由于氯化法
工艺具备流程短、产能大、环保压力小、产品品质高等优势,全球约
有55%的钛白粉产能采用氯化法工艺,但我国依旧有84%的产能使用
高污染的硫酸法。
丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。——杜甫
现价下,假设同等用电、人工成本,硫酸法产品盈利能力略强于氯
化法。外采高钛渣(90%)的氯化法原料+能源成本较硫酸法高出约
3500元/吨(扣税),假如高钛渣自供,考虑高钛渣单吨盈利1000-2000
元/吨,预计氯化法成本较硫酸法高出1500-2500元/吨(扣税)。而
当前国产氯化法价格较硫酸法仅高出1300-1700元/吨(扣税),硫
酸法产品盈利能力略强于氯化法。
三、钛白粉行业进出口量
我国对海外钛白粉进口量稳定在约20万吨,出口量从40万吨增加
至逾100万吨。出口结构近7年来发生了较大变化,2013年,中国
大陆出口以中国台湾、美国、澳大利亚、日本等发达地区为主;至
2019年,中国大陆出口结构转向以亚洲地区为主,包括印度、韩国、
越南等国,巴西也成为主要出口国之一。我国产品在涂料领域具更高
性价比,当新兴国家的需求出现,能够成功挤出海外企业抢占市场。
海外品牌氯化法金红
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