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2023年深度行业分析研究报告
目录
一、PC/手机发展史及AIPC/手机必要性的探讨7
PC发展史:图形用户界面与鼠标驱动开启生产工具可能,迅驰时刻突破移动限制
手机发展史梳理:无线手机诞生,历经1G到2G,模拟信号到数字信号的发展
手机发展史梳理:iPhone开启智能手机新时代,移动互联网方兴未艾
AIPC/手机作为端侧相较于云端能够解决数据安全、延迟等问题
AIPC/手机作为去中心化的服务模式能够帮助云端分担算力成本
各大厂商相继布局,AI终端浪潮蓄势待发,多款产品有望2024年上线
AIPC或成为更高效的生产力工具,AI手机或进化为用户人格化的智能助理
基于渗透率对AIPC出货量及增量收入空间的测算
二、从硬件角度看AIPC/手机潜在的投资机会16
CPU架构:ARM与X86之争
GPU发展史:诞生于专用性需求,作为辅助处理器执行并行计算任务
2023年NVIDIA桌面专业级GPU一览
NPU:诞生于神经网络计算的需求,相较于GPU同时兼顾专用性和能耗比
不同于GPU与CPU的频繁交互,NPU加速神经网络计算效率更高
手机端:处理器高度集成,在现有制程工艺下加入NPU或须在性能释放上做出让步
手机端:处理器高度集成,在现有制程工艺下加入NPU或须在性能释放上做出让步(续)
骁龙8Gen3让手机运行大模型提速,骁龙XElite助力高通切入AIPC赛道
Intel发布首款集成式NPU,MeteorLake架构或带领数亿台PC进入AI时代
NPU处理人工智能任务具有低功耗高效率优势,三颗U协同助力优化PCAI加速
PC搭载NPU成为AIPC时代开启的重要标志,叠加Windows系统迭代或将带来换机潮
目前端侧芯片算力对推理任务支持度的测算:文本类型任务
目前端侧芯片算力对推理任务支持度的测算:图像类型任务
相较于算力,未来PC和手机端搭载高规格模型最大的挑战或来自于内存
为支持端侧运行高规格大模型,AIPC的散热模组可能会迎来重构
5
目录
大模型在端侧落地或使AIPC/手机厂商成为这一服务模式下的流量入口
三、AIPC/手机产业链相关标的33
联想集团:率先推出首款AIPC概念机,预计将于2024年下半年推出
联想集团:发布AIPhone和功能性产品AITwin,后者同时赋能个人与企业用户
vivo:蓝科技+6nm自研影像芯片V3+联发科天玑9300助力打造AI手机X100系列
小米:计划在终端接入轻量化本地大模型,与WPSAI达成深度合作
谷歌:正式发布Pixel8及Pixel8Pro手机,在Android14上推出AI功能
Humane:推出专为与大语言模型交互而生的新式可穿戴设备AIPin
AIPC/手机产业链相关标的40
行业评级投资建议风险提示
6
一、PC/手机发展史及AIPC/手机必要性的探讨
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