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人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱。——刘鹗
局
一、隔膜行业发展现状
锂电池隔膜是锂电池生产的四大主要材料之一,其主要起到隔离
正负极、能让电解质离子自由通过形成充放电回路、在锂电池过充或
者温度过高时,通过闭孔功能防止短路等作用,据测算其在三元电池
中的成本占到6%左右。而决定锂电池隔膜性能的指标主要包括厚度、
透气率、浸润度、化学稳定性、孔径、穿刺强度、热稳定性、热关
闭温度和孔隙率等。生产锂电池隔膜的主流方法是熔融拉伸法(干法)
和热相分离法(湿法)两种,干法制得的隔膜较厚,纵向拉伸强度低,
且对于产品孔隙率以及孔径的一致性控制较难;湿法制成的隔膜拥有
均匀的孔径以及孔隙率,且产品厚度更薄,横向和纵向拉伸强度也较
高,更适合高能量密度的锂电池。
目前隔膜的市场需求主要由3个部分组成,首先是消费类3C电子
产品,其次是储能市场以及电动车市场。现阶段隔膜市场发展的主要
动力来源于电动车销量增加以及对应的动力电池需求量快速增长,
2019年我国隔膜行业市场规模达到129亿元,其中湿法产能占到90%
以上。我国的隔膜行业市场规模在2017年迎来了一轮高潮,主要原
因是新能源电动车补贴政策利好整个电池生产业,而充电桩等基础设
施的加速建设也对隔膜市场规模的扩张起到了带动作用。2018-2019
去留无意,闲看庭前花开花落;宠辱不惊,漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》
特别是部分早期产能被淘汰
导致市场规模有所下降。
二、市场竞争格局
目前市场上主流的湿法隔膜生产产品的热稳定性不足导致行业的
先期投入成本较高,而要想达到下游需求则必须有一定的技术和经验
积累,不同厂家会将生产工艺注入到设备订购环节,使得设备偏定制
化,因而即使是采购同一家设备厂的设备,生产的隔膜产品的品质、
成本因工艺水平差异较大。湿法隔膜一直在往轻薄化迭代,越轻薄的
产品技术难度更高。目前在干法领域市场竞争格局基本稳定,生产技
术已经成熟且新进入的产能少之又少,星源材质和沧州明珠是国内少
数大规模采用干法生产的隔膜企业,其在干法隔膜的市场占有率分别
为28%与22%。
而在湿法隔膜领域,由于技术更新迭代较快且部分企业谋求转型,
因此产能不断增加,市场快速扩张,而整个市场的集中度呈现了一个
先上升后下降的格局。2017年国内湿法隔膜行业处于高景气,吸引
大量新资金进入市场,且彼时电池企业对隔膜的品质容忍度较高,因
而行业先经历了集中度下降的阶段,2019年以来国内的电动车市场
不景气对于上下游的产业造成了负面影响,因此一些不合格产能相继
退出市场。2019年恩捷股份在湿法隔膜领域有明显优势,市场占有
率从2016年的20%上升到2019年的43%,未来份额有望进一步提高。
三、成本结构分析
学而不知道,与不学同;知而不能行,与不知同。——黄睎
,在
厚度逐渐变薄的迭代的行业发展大背景下,龙头隔膜企业基本上在新
一代的轻薄产品开发上领先其他企业至少一年。但是,随着基膜产品
迭代速度放缓,产品逐步趋于同质化,且下游大客户不希望单一供应
商在隔膜环节形成寡头垄断格局,因而采取扶持多个供应商策略,导
致隔膜企业
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