中小银行发展报告（2024）-上海实验室常熟农商行.docx

（2024）

中小银行发展报告(2024)

课题组成员

组长：曾刚、容玲成员（按拼音排序）：

陈妮、高韵、戈盈凡、贺霞、侯星宇、容玲、王德发吴国华、曾刚

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中小银行发展报告(2024)

目录

摘要 iii

第一部分银行业运行概况 5

一、宏观经济与政策环境 5

二、银行业运行特点 7

第二部分中小银行近两年经营变化 16

一、与大行竞争趋于稳态 16

二、零售业务遇到瓶颈 17

三、对公业务重拾增长 24

四、金融投资占比稳定，结构调整 30

第三部分中小银行改革与风险处置 34

一、中小金融机构风险现状 34

二、中小银行的改革与风险化解 36

第四部分2025年中小银行发展展望 42

一、政策协同发力，中小银行经营状况有望改善 42

二、改变经营理念，优化经营策略 43

三、持续推动数字化转型，夯实长期发展基石 44

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中小银行发展报告(2024)

摘要

2024年，在一系列稳增长政策的支持下，中国宏观经济运行逐步企稳，财政政策更加积极，货币政策适度宽松，名义增长稳步回升。中国银行业在复杂的国内外环境中展现出较强的韧性和适应能力，贷款、存款和同业资产增速小幅下降，受净息差持续收窄和利息收入下降的拖累，净利润表现疲软，但金融投资类资产增速保持较高水平，成为银行资产扩张和营收增长的重要驱动力。

以城农商行组成的中小银行来看，过去两年在竞争态势、资产结构等方面表现出新的变化。一是与大行竞争趋于稳态，受大行业务下沉冲击最大的阶段已经过去；二是源于零售业务的存贷利差下降、风险回报下滑、不良率上升等多种因素，零售贷款占总资产比重下降；三是对公贷款占比上升，增量主要集中在普惠型小微贷款、科技金融和绿色金融等领域；四是中小银行金融投资占比总体并未上升，但结构发生了显著变化，持有至到期占比下降、交易类占比上升，投资收益对营收贡献较大。

随着宏观经济周期变化和经济结构调整，中小银行的净息差水平持续下行，叠加部分中小银行的公司治理不完善，导致大股东控制或内部人控制，形成了一些典型的风险事件。2023年10月召开的中央金融工作会议明确提出“及时处置中小金融机构风险”。目前相关工作已经有序推进，整体上遵循了分类处置的思路：一是重点机构一行一策，有序推进；二是城商行整合重组，“在线修复”；三是农村金融机构改革重组，通过省联社体系改革，在改革中进行高危机构的风险处置。

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中小银行发展报告(2024)

展望2025年，在息差收窄、不确定性持续上升的背景下，中小银行应转变理念、均衡发展，推动数字化转型、夯实长期发展基础。一是转变经营理念，弱化规模情结，从规模扩张转向质量优先，合理控制风险加权资产的增长速度，多渠道补充资本，构建规模、风险、资本相平衡的资本节约发展模式；二是根据外部环境变化趋势并结合自身的特点，优化经营策略，在坚持差异化发展模式的同时，实现更加均衡的发展；三是结合自身资源禀赋和市场定位，制定清晰的数字化转型路径，以实现高效、精准和可持续的发展。

中小银行发展报告(20n2e4a第一部分银行业运行概况

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第一部分银行业运行概况

2024年，中国银行业在复杂的国内外经济环境中运行，展现出一定韧性和适应能力。尽管全球经济增长动能不足，国内经济复苏步伐较为缓慢，但一揽