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好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》
2025年造纸行业产
业结构分析报告
我国造纸行业快速发展，产业结构逐步优化
先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹
1．我国造纸行业产销结构逐步改善。09年，我国纸及纸
板产量为8640万吨，消费量达到8569万吨。箱纸板和瓦楞原
纸消费量比重分别较05年提高2.31和3.07个百分点。
2．产能布局仍以东部地区为重心，开始向西部转移。09
年，东部地区产量占比71.3%，较06年下降3.8个百分点；西
部地区比重为7.3%，提高了2.3个百分点。
3．产业集中度呈逐年提高态势。09年我国排名前十的造
纸企业产量合计占全行业的32.4%，较2021年提高19.3个百分
点。
4.进口替代水平明显提高。10年1～10月，我国纸及纸板
出口316万吨，同比增长6.0%，较进口量增速高3.8个百分点。
影响我国造纸行业供求及产业结构的主要因素
1．宏观经济是影响我国造纸业发展的主要因素。我国GDP
与纸及纸板消费量的增长趋势基本一致，两者的相关度为0.99。
2．人民币升值将对行业进出口产生“双刃剑”作用。一方
面，人民币升值将降低国内纸企原材料的海外采购成本；另一
方面，人民币的升值不利于我国造纸企业的纸品出口。
3．固定资产投资将影响行业产能扩张速度。10年1～11
月造纸行业投资增速为9.8%，较上年同期下降9.9个百分点。
固定资产投资增速的减缓有利于行业景气度提升。
老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃
4．落后产能淘汰力度不断加大。从07年的行业“十一五”
规划、产业政策到09年的轻工业振兴规划，造纸行业落后产能
淘汰力度逐渐加大。我国政府高度重视造纸业产业结构调整，
淘汰落后产能，要求也日益明确。
2021年我国造纸行业供求形势及产业结构发展趋势预测
1．供求将总体平衡。预计11年我国纸及纸板产量将达到
1.05亿吨左右，同比增长10.1%；消费量将达到1.06亿吨左右，
同比增长11.5%；实物产销率将超过100%。
2．产业结构将进一步调整。预计箱纸板、瓦楞原纸所占比
重进一步提高；西部地区比重将达到9%左右，东部地区下降
至68.5%左右；排名前十的造纸企业产量合计将占全行业的37%
左右。
2021年我国造纸行业产业结构将进一步调整
编者按：2021年12月6日，工信部公布了《部分工业行
业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2021年本）》，明确
规定了造纸行业应淘汰的生产线，这将对我国造纸行业的产业
结构调整产生有力推动。本文分析了近年来我国造纸行业结构
海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐
变化特征，并结合相关影响因素，对2021年造纸行业的供求形
势和产业结构变化趋势作出预测。
一、我国造纸业快速增长，产业结构逐步优化
（一）造纸业产销结构逐步改善
1．纸及纸板产销两旺
近年来我国造纸工业产销两
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