2025年证券公司工作计划范文八篇 .pdfVIP

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

2025年证券公司工作计划范文八篇

证券公司工作计划篇1

一、工作目标

主要包括市场拓展组的工作职能、发展方向：

◆客户开发，市场拓展方案的制定与实施;

◆开发渠道的建设、沟通与创新;

◆社区及各种场合的对外宣传、讲座

◆基金销售与其他产品的销售推广;

◆营业部形象推广与品牌建设;

◆营业部及上级领导安排的其他工作。

◆建立并继续完善理财交流圈，各个行业的研究细化，国际、国内经济形

式研究

二、工作职责

市场拓展组工作人员具体分工协作与工作职责的分类：主要包括督导岗位、

综合岗位、渠道一组、渠道二组。

岗位的划分不仅明确了各自主要职责，更注重整体的协作，强化增强团队的

凝聚力，集中力量办大事，提高市场拓展组的整体战斗力。

A、督导岗位王亚林

◆负责部署市场拓展组的工作方向、设定明确工作目标;

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

◆负责指导市场拓展组成员进行各个新渠道的开发;

◆负责综合组、渠道一组、渠道二组的工作进度管理;

◆负责协调小组成员之间的交流、沟通、学习、协作和提升开拓能力等;◆

负责引导、解决以上三个小组在拓展工作中的遇到的问题;◆负责围绕达成下

半年工作计划过程中及时处理其它问题。B、综合岗位

◆负责网上预约客户的及时开户及服务工作;

◆负责和渠道一组、渠道二组进行配合，做好客户开发工作;

◆负责市场拓展组客户档案的建立;工作会议纪要及工作日志的整理;◆

负责市场拓展组各个营销主题活动的策划和实施工作;

◆负责新客户的及时回访、服务需求调研工作;

◆负责月度小组绩效考核总结及奖惩制度实施的记录;

◆负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。

C、渠道一组

◆负责制定营业部形象宣传等营销活动的方案;

◆负责和综合岗、渠道二组，客户开发工作的配合;

◆负责市场拓展组每周进行一次学习讨论，如何更好开展工作;

◆负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。

D、渠道二组

◆社区共建活动的策划、实施，做好营业部形象宣传、市场营销等工作;◆

负责社区各种公益活动的参与、宣传及客户服务;

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

◆负责配合渠道综合组、渠道一组的工作，在阶段营销主题活动上协同开

发;◆负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。

三、工作考核

原则上做到目标细分、责任到人。为了更好的发挥我们的团队协作精神，达

成我们既定的工作目标，履行我们的工作职责，下面把工作任务分解到每个小组;

使大家都有明确的个人目标，充满激情、充满动力的做好工作。

四、过程管理

市场拓展组在围绕下半年工作规划开展工作时计划进行完善的流程控制，以

密切关注整体目标进程为核心，通过总结、学习创新业务知识来持续增强我们的

战斗力。

1.市场拓展组成员围绕工作任务实施目标管理

根据目标达成的进度合理安排好工作的时间，工作活动的区域、准客户的储

备管理等一系列的流程控制。

2.团队提升管理

A、每周一晨会后市场拓展部成