电子行业AI终端系列报告三：端侧AI渐起，硬件迎来升级.pptx

核心观点;摘 要;4;二、端侧AI的潜在爆品：智能眼镜;AI飞速发展，大模型百家争鸣;随着各家模型差距缩小，端侧AI成为各家角力点;端侧AI的商业模式：掌握AIAgent入口，实现产业链价值闭环;催化：巨头布局端侧AI，抢夺AIAgent入口;眼镜+AI：Llama3.2嵌入智能眼镜MetaOrion;耳机+AI：字节OlaFriend内嵌豆包大模型;玩具+AI：主打情感陪伴，潜在的爆款赛道;其他端侧：显示器、家电、机器人等终端积极引入AI;端侧AI迎来新一轮创新、成长周期;潜在的端侧AI基数巨大，AI嵌入将带来广泛的硬件升级;;;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;二、端侧AI的潜在爆品：智能眼镜;端侧AI硬件产业链;算力+连接：影响体验的核心环节，持续升级算力与连接能力;AIoT设备AI升级可复用成熟解决方案，国产厂商迎来发展机遇;AIoT设备AI升级可复用成熟解决方案，国产厂商迎来发展机遇;存储：模型本地部署的趋势要求存储规格持续提升;存储：模型本地部署的趋势要求存储规格持续提升;电池：电芯数量、能量密度提升，快充普及都将优化续航和补能体验;散热：端侧AI算力提升，散热材料迎来确定性升级机遇;品牌：各大阵营正以各自的技术和市场优势，围绕端侧AI硬件加速布局;品牌：各大阵营正以各自的技术和市场优势，围绕端侧AI硬件加速布局;代工：受益于AI赋能传统消费电子的换机周期，新品类有望带来新增长点;二、端侧AI的潜在爆品：智能眼镜;瑞芯微：以RK3588为引领，IoTAIoT平台共发展;恒玄科技：AI赋能可穿戴设备，SoC龙头拓宽成长空间;中科蓝讯：接入豆包大模型，战略布局AI耳机;兆易创新：端侧AI数据量提升，存储需求扩张;水晶光电：前瞻布局AR技术，迎接AR光学升级红利;漫步者：AI为声音赋能，重塑音频设备领导品牌;佳禾智能：算力提升助力市场，电声/智能穿戴龙头乘AI东风;国光电器：AI语音时代，老牌电声龙头再焕生机;奋达科技：聚焦智能硬件主业，积极探索人工智能硬件应用;歌尔股份：“精密零组件+智能硬件整机”双轮驱动，AI+元宇宙引领未来成长;歌尔股份：“精密零组件+智能硬件整机”双轮驱动，AI+元宇宙引领未来成长;风险提示