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私募财顾协议

1.引言

本协议旨在规定私募财顾服务的内容、责任、权益和限制，确保私募财顾的双方能够清晰地理解并遵守协议中的条款和条件。

2.定义

在本协议中，以下定义适用：-私募财顾服务提供方：指提供私募财顾服务的机构或个人。-客户：指接受私募财顾服务并支付相关费用的个人或机构。-私募财顾服务：指提供给客户的有关投资建议、投资组合管理、风险评估等服务。-费用：指客户支付给私募财顾服务提供方的报酬，可以是一次性支付或按照约定的比例计算。-机密信息：指双方在履行本协议过程中获取的各自财务、商业、技术或其他敏感信息。

3.服务内容

私募财顾服务提供方应根据客户的要求和需求，提供以下服务：-分析客户的投资目标和风险承受能力，制定个性化的投资计划。-提供基于投资组合构建、投资产品选择等方面的专业建议。-对客户的投资组合进行定期和不定期的风险评估和回顾。-提供关于市场情况、经济环境等投资方面的信息和解读。-提供其他与私募财顾服务相关的咨询和帮助。

4.权益和责任

4.1私募财顾服务提供方的权益和责任

私募财顾服务提供方有权：-获取客户的个人、财务和投资信息，并据此为其提供相应的投资建议。-根据客户的要求进行投资决策，并在客户的授权下进行相应的交易操作。-对客户的投资组合进行相应的调整和优化，以达到客户的投资目标。

私募财顾服务提供方应承担：-提供客观、准确、及时的投资建议和市场信息。-维护客户的利益，遵守诚实守信的原则，并按照法律法规和行业规范开展业务。-保密客户的个人信息和投资信息。

4.2客户的权益和责任

客户有权：-根据自身的情况和需求，选择接受或不接受私募财顾服务。-在合理范围内要求私募财顾服务提供方提供的信息的准确性和完整性。-监督私募财顾服务提供方的业务操作，并提出合理的要求和建议。

客户应承担：-按照约定支付私募财顾服务提供方的费用，并按时提供相关的信息和资料。-在接受私募财顾服务过程中，遵守私募财顾服务提供方的要求和规定。-自行承担投资风险，并充分理解和接受投资可能带来的损失。

5.机密信息

双方在履行本协议过程中可能接触到对方的机密信息，双方应承诺：-将对方的机密信息保密，并不得向任何第三方披露。-仅在为履行本协议的目的而使用对方的机密信息。-在协议终止后，立即归还或销毁对方的机密信息。

6.协议的变更和终止

协议的变更和终止应遵循以下原则：-双方协商一致，经书面确认后方可变更协议内容。-协议有效期为____年，在有效期届满前，双方应提前____天书面通知对方终止协议。-协议因不可抗力等特殊情况导致无法履行时，双方应尽快协商解决或终止协议。

7.法律适用和争议解决

对本协议的解释和执行应适用中华人民共和国的法律。在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他条款

本协议中未涉及的其他事项，双方可通过附件或补充协议的形式进行约定。

温馨提示：本文档仅供参考，请根据实际情况进行修改和调整。如需要法律意见，请咨询相关专业人士。