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财富积累的智慧-信托财务规划助您实现目标.pptx

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财富积累的智慧

信托财务规划助您实现目标

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Agenda1.个人投资者财务

2.信托公司财务规划

3.财务规划服务

4.信托公司财务指导

5.选择合适的财务规划师

01.个人投资者财务

财务规划帮助实现财务目标

财务目标概述

个人投资者的财务规划指导投资规划

通过合理配置资产降低风险

退休规划

考虑个人资质、经验和专业背景

风险管理

帮助个人投资者实现财务目标

资产配置策略

合理配置资产

多元化投资组合定期重新平衡

通过投资不同资产类别降低根据风险偏好根据市场情况和投资目标,

投资风险根据个人风险承受能力和投定期调整资产配置比例。

资目标,调整资产配置比例。

风险降低策略

提供多样化的投资选择

0资产配置10分散投资20定期评估3

根据风险承受能力和投资目标进行资产配置将投资分散到不同的资产类别和地理区域定期评估投资组合并作出相应调整

02.信托公司财务规划

信托公司提供全面财务规划服务介绍

财务规划师团队介绍

专业团队

03

02

01个性化服务

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