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研究报告

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2025年中国工程机械行业市场运行现状及投资规划建议报告

一、市场运行现状概述

1.1市场规模与增长趋势

(1)2025年中国工程机械行业市场规模持续扩大，据国家统计局数据显示，2025年工程机械行业整体销售额达到1.2万亿元，同比增长8.5%。其中，挖掘机械、混凝土机械、起重机械等主要产品销售额均呈现稳定增长态势。挖掘机械销售额达到3000亿元，同比增长10%；混凝土机械销售额达到2000亿元，同比增长7%；起重机械销售额达到1500亿元，同比增长5%。市场规模的持续扩大，反映出我国基础设施建设、房地产和城镇化进程的加速。

(2)从增长趋势来看，2025年中国工程机械行业市场增速呈现波动上升态势。在“十三五”期间，行业年均增速达到7.8%，预计“十四五”期间将继续保持稳定增长，年均增速预计在6%左右。这一增长趋势得益于我国经济持续健康发展，基础设施建设投入加大，以及工程机械行业自身技术创新和产品升级的推动。

(3)在细分市场方面，挖掘机械市场增长最为显著。随着我国城镇化进程的推进和乡村振兴战略的实施，挖掘机械在基础设施建设、农业现代化和土地整治等领域需求旺盛。此外，混凝土机械和起重机械市场也保持稳定增长，其中混凝土机械市场受益于房地产市场的发展，起重机械市场则受益于基础设施建设投入的增加。总体来看，2025年中国工程机械行业市场规模和增长趋势均显示出积极态势。

1.2产品结构分析

(1)2025年中国工程机械行业产品结构呈现多元化发展趋势。挖掘机械、混凝土机械、起重机械、路面机械等主要产品线在市场份额上保持稳定。其中，挖掘机械占比最高，达到35%，其次是混凝土机械，占比约为30%。此外，随着城镇化进程的加快，路面机械和建筑机械等细分市场的占比逐渐提升。

(2)在挖掘机械领域，小型挖掘机和中型挖掘机市场需求旺盛，销售额分别达到1200亿元和800亿元，占据挖掘机械市场的主导地位。同时，大型挖掘机和特种挖掘机市场也在逐步扩大，销售额分别达到400亿元和200亿元。产品结构的变化反映出市场对多样化、高性能产品的需求增加。

(3)混凝土机械市场以搅拌站、泵车和搅拌运输车为主，销售额分别达到800亿元、500亿元和300亿元。其中，搅拌站市场因城镇化建设需求而持续增长，泵车和搅拌运输车市场则受益于基础设施建设投入的增加。此外，随着环保要求的提高，混凝土机械行业正向着节能、环保、智能化方向发展。

1.3地域分布特征

(1)中国工程机械行业地域分布特征明显，主要集中在东部沿海地区、中部地区和西部地区。东部沿海地区由于经济发展水平高，基础设施建设需求旺盛，工程机械市场活跃，销售额占比超过40%。其中，江苏、浙江、广东等省份是工程机械行业的重要聚集地。

(2)中部地区作为国家战略发展重点，近年来工程机械市场发展迅速。以湖北、湖南、河南等省份为代表，中部地区市场销售额占比达到25%，成为工程机械行业新的增长点。中部地区市场的发展得益于工业化和城镇化的推进，以及基础设施建设的加大投入。

(3)西部地区市场虽然起步较晚，但近年来随着国家西部大开发战略的深入实施，市场潜力逐渐释放。四川、重庆、陕西等省份工程机械市场销售额占比达到15%，其中基础设施建设、矿产资源开发等领域对工程机械的需求增长迅速。西部地区市场的快速发展为工程机械行业提供了新的增长空间。

二、行业竞争格局

2.1主要企业竞争分析

(1)中国工程机械行业竞争格局呈现出寡头垄断的特点，主要企业包括徐工集团、中联重科、三一重工等。这些企业在技术研发、市场渠道、品牌影响力等方面具有明显优势。徐工集团在挖掘机械领域市场份额领先，中联重科则在混凝土机械和起重机械领域占据重要地位，三一重工则凭借其泵车和搅拌运输车等产品在市场上具有较高竞争力。

(2)这些主要企业在市场竞争中通过技术创新、产品升级、市场拓展等策略，不断提升自身竞争力。例如，徐工集团持续投入研发，推出多款具有国际竞争力的新产品；中联重科通过并购拓展海外市场，提升全球影响力；三一重工则通过国际化战略，将产品和服务推向全球市场。

(3)在激烈的市场竞争中，主要企业之间的合作与竞争并存。企业间通过合资、合作等方式，共同开发新技术、新产品，以应对市场竞争压力。同时，企业间也存在一定的价格战和市场份额争夺，促使企业不断优化产品结构、提高产品质量和服务水平，以满足市场需求。这种竞争态势有助于推动行业整体技术进步和市场健康发展。

2.2国内外市场份额对比

(1)2025年中国工程机械行业国内市场份额占据主导地位，销售额占比超过70%。主要原因是国内基础设施建设需求旺盛，以及城镇化进程的推进。在挖掘机械、混凝土机械、起重机械等领域，国内企业如徐工、中联、三一等均占据较大市场份额。

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