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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

个性化财务顾问服务协议（2024版）版

本合同目录一览

第一条定义与术语

1.1个性化财务顾问服务

1.2服务方

1.3客户

1.4服务期限

1.5服务费用

第二条服务内容

2.1财务分析与规划

2.2投资建议

2.3税务规划

2.4风险管理与保险规划

2.5退休规划

2.6财富传承规划

第三条服务流程

3.1服务方接收客户需求

3.2服务方进行初步评估

3.3服务方制定详细服务计划

3.4客户确认服务计划

3.5服务方执行服务计划

3.6定期沟通与调整

第四条服务团队的组成

4.1服务团队的资质与经验

4.2服务团队的沟通与协作

第五条客户义务

5.1提供真实、准确的财务信息

5.2配合服务方的服务流程

5.3支付服务费用

第六条服务方的义务

6.1提供专业的个性化财务顾问服务

6.2保密客户信息

6.3及时向客户报告服务进展

6.4为客户提供必要的技术支持

第七条服务费用

7.1服务费用的计算方式

7.2服务费用的支付方式

7.3服务费用的调整机制

第八条服务期限的延长

8.1服务期限延长的条件

8.2服务期限延长的程序

第九条终止与解除

9.1合同终止的条件

9.2合同解除的程序

第十条违约责任

10.1服务方的违约行为

10.2客户的违约行为

10.3违约责任的承担方式

第十一条争议解决

11.1争议解决的方式

11.2争议解决的地点与适用法律

第十二条隐私保护与信息安全

12.1客户信息的保护

12.2服务过程中信息的保密

12.3信息安全的风险防范

第十三条合同的效力

13.1合同的生效条件

13.2合同的变更与转让

13.3合同的失效条件

第十四条其他约定

14.1双方的其他补充约定

14.2对合同的解释权与适用法律

14.3双方的联系方式与通知义务

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语

1.1个性化财务顾问服务

1.2服务方

本合同所述的服务方是指具备相关资质和经验，为客户提供个性化财务顾问服务的公司或个人。

1.3客户

本合同所述的客户是指与服务方签订本合同，并接受服务方提供的个性化财务顾问服务的自然人、法人或其他组织。

1.4服务期限

本合同的服务期限为____年，自双方签订合同之日起计算。

1.5服务费用

1.5.1服务费用的计算方式

（1）固定费用：双方在合同中约定一个固定的服务费用。

（2）变动费用：根据客户实际发生的财务事项，按照约定的费率计算。

1.5.2服务费用的支付方式

客户应按照本合同约定的支付方式，向服务方支付服务费用。支付方式如下：

（1）一次性支付：客户在合同签订后一次性支付全部服务费用。

（2）分期支付：客户按照服务期限，分____期支付服务费用。每期支付的费用不得低于总价款的____%。

（3）按实际发生额支付：客户按照实际发生的财务事项，按照约定的费率支付服务费用。

1.5.3服务费用的调整机制

如因市场环境、政策法规等因素导致服务成本发生较大变化，双方可协商调整服务费用。调整机制如下：

（1）服务方提出调整建议，并说明调整的原因和依据。

（2）双方协商确定新的服务费用。

（3）客户按照新的服务费用支付方式支付。

第八条服务期限的延长

8.1服务期限延长的条件

（1）客户向服务方提出延长服务期限的书面申请。

（2）服务方同意延长服务期限，并明确延长后的服务期限。

（3）双方就延长服务期限后的服务费用、支付方式等事项达成一致。

8.2服务期限延长的程序

服务期限延长程序如下：

（1）客户向服务方提出延长服务期限的书面申请。

（2）服务方收到申请后，应在____个工作日内回复客户是否同意延长服务期限。

（3）如服务方同意延长服务期限，双方应签订补充协议，明确延长后的服务期限、服务费用、支付方式等事项。

（4）双方按照补充协议约定的条款履行权利和义务。

第九条终止与解除

9.1合同终止的条件

有下列情形之一的，本合同终止：

（1）服务期限届满，双方未达成延长服务期限的协议。

（2）双方协商一致解除合同。

（3）客户违反本合同的约定，服务方依法解除合同。

9.2合同解除的程序

合同解除程序如下：

（1）提出解除合同的一方应向另一方发出书面解除通知。

（2）双方协商确定解除合同后的处理事项，包括但不限于服务费用的退还、客户资料的交接等。

（3）双方签署解除合同的书面文件，确认解除合同的事项及处理结果。

（4）解除