网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

个性化保险规划服务协议样本2024版A版.docxVIP

个性化保险规划服务协议样本2024版A版.docx

  1. 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方:XXX

乙方:XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

个性化保险规划服务协议样本2024版A版

本合同目录一览

1.服务内容

1.1保险产品推荐

1.2保险方案设计

1.3保险购买指导

1.4保险理赔协助

1.5保险续期服务

1.6保险产品升级建议

2.客户信息

2.1客户基本信息收集

2.2客户健康状况评估

2.3客户财务状况分析

2.4客户保险需求调研

3.服务流程

3.1服务启动与签约

3.2客户信息整理与分析

3.3保险产品筛选与推荐

3.4保险方案制定与修改

3.5保险购买流程协助

3.6保险理赔流程协助

3.7服务结束与后续跟进

4.服务期限

4.1合同有效期限

4.2服务期间保险产品变动处理

4.3服务期间客户需求变更处理

5.费用与支付

5.1服务费用标准

5.2服务费用支付方式

5.3服务费用退还条件

5.4服务费用调整机制

6.保密条款

6.1客户信息保密

6.2服务过程中获取的信息保密

6.3保密义务的期限

7.违约责任

7.1服务提供方违约责任

7.2客户违约责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.法律适用

9.1合同适用的法律

9.2法律变更对合同的影响

10.合同变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

11.服务提供方义务

11.1提供专业服务

11.2及时更新保险产品信息

11.3维护客户权益

12.客户义务

12.1提供真实、准确的客户信息

12.2遵循服务流程

12.3按时支付服务费用

13.合同的成立、生效与终止

13.1合同成立条件

13.2合同生效时间

13.3合同终止条件

14.其他条款

14.1合同的转让

14.2合同的附件

14.3合同的修订历史

第一部分:合同如下:

第一条:服务内容

1.1

保险产品推荐:服务提供方根据客户的基本信息、健康状况、财务状况和保险需求,向客户推荐适合的保险产品。

1.2保险方案设计:服务提供方为客户量身定制保险方案,包括保险产品的组合、保险金额的确定、保险期限的规划等。

1.3保险购买指导:服务提供方协助客户完成保险购买流程,包括选择保险公司、填写投保申请、办理投保手续等。

1.4保险理赔协助:服务提供方在客户发生保险事故需要理赔时,协助客户准备理赔材料、跟进理赔进度、处理理赔事宜。

1.5保险续期服务:服务提供方在客户保险合同到期时,提醒客户办理保险续期手续,并协助客户完成续期操作。

1.6保险产品升级建议:服务提供方根据客户的保险需求和市场变化,向客户提出保险产品升级的建议。

第二条:客户信息

2.1客户基本信息收集:服务提供方收集客户的姓名、性别、年龄、职业、联系方式等基本信息。

2.2客户健康状况评估:服务提供方了解客户的健康状况,包括有无慢性疾病、手术史、家族病史等。

2.3客户财务状况分析:服务提供方分析客户的收入、支出、资产、负债等财务状况。

2.4客户保险需求调研:服务提供方通过与客户的沟通,了解客户的保险需求,包括保障范围、保险金额、保险期限等。

第三条:服务流程

3.1

服务启动与签约:客户同意服务提供方的服务内容后,双方签署《个性化保险规划服务协议》。

3.2客户信息整理与分析:服务提供方对收集到的客户信息进行整理和分析,为后续保险产品推荐和方案设计做好准备。

3.3保险产品筛选与推荐:服务提供方根据客户的信息和需求,从众多保险产品中筛选出适合客户的保险产品,并向客户进行推荐。

3.4保险方案制定与修改:服务提供方根据客户的反馈,对保险方案进行制定和修改,直至客户满意。

3.5保险购买流程协助:服务提供方协助客户完成投保申请,包括填写投保单、提交相关材料、办理投保手续等。

3.6保险理赔流程协助:服务提供方在客户发生保险事故需要理赔时,协助客户准备理赔材料,并提供必要的指导和帮助。

3.7服务结束与后续跟进:保险合同生效后,服务提供方对客户的保险情况进行定期跟踪,并提供相应的服务支持。

文档评论(0)

158****7906 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档