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债券基金营销策划方案范文

债券基金又称为债券型基金是指专门投资于债券的基金,它通

过集中众多投资者的资金对债券进行组合投资寻求较为稳定的收益

下面小编准备了关于债券基金营销策划方案范文提供给大家参考

一、前言

根据中国证监会对基金类别的分类标准基金资产80%以上投资

于债券的为债券基金债券基金也可以有一小部分资金投资于股票市

场另外投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道

二、市场环境分析

(一)行业情势分析

从全球基金业的发展看20世纪80年代以后随着世界经济的高

速增长和全球经济一体化的迅速发展受美国与其他发达国家基金业

的发展对促进资本市场的健康发展经验的启示一些发展中国家也认

识到基金的重要性对基金业的发展普遍持积极的态度相继制定了一

系列法律、法规使基金在世界范围内得到了普及发展根据美国投资公

司协会(ICI)的统计截至20xx年末全球共同基金的资产规模已达到

18.97万亿美元我国已成为全球第十大基金市场

(二)市场情况分析

证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风

险的集合投资方式一方面它通过发行基金份额的形式面向投资大人

募集资金;另一方面将募集的资金通过专业理财、分散投资的方式投

资于资本市场其独特的制度优势促使其不断发展壮大在金融体系中

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的地位和作用也不断上升在1998年3月南方基金管理公司和国泰基

金管理公司分别发起设立了两规模均为20亿元的封闭式基金——基

金开元和基金金泰以来后起的各家基金公司纷纷发起多只基金例如：

银河基金的银河债券、招商基金的招商安本等

(三)竞争者分析

1、主要竞争对手分析：

截至20xx年末我国基金管理公司有60家都拥有自己独特的基

金品种从出售的基金来看现在几乎都为开放式基金而这些开放基金

中也分为股票型、混合型、债券型、保本型和ETF而受到全球金融危

机的影响债券型基金做为一种相对低风险的基金做为较优选择

2、其他竞争争对手分析：

股票：受到全球金融危机的影响上证在3000失守之后一直

都都在2800上下浮动有涨有跌风险较大收益不稳

保险：具有保障生命和经济回报的双重价值但保险的期限过长

提前支取会损失本金储蓄：风险小、方式期限灵活多样、简单方便、

收益相对较低

(四)企业情况及产品分析

招商基金管理有限公司于xx年12月27日经中国证监会证监基

金字

[xx]100号文批准设立是中国第一家中外合资基金管理公司公

司由招商证券股份有限公司、INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)、

中电财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任

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公司共同投资组建公司的注册资本金为人民币一亿六千万元

(RMB160000000元),其中招商证券股份有限公司持有40%股权荷兰投

资持有30%股权其他三家财务公司各持股权10%

公司主要中方股东招商证券股份有限公司成立于1991年7月是

最早成立的全国性的综合类券商之一公司注册资本24亿元在全国拥

有32个营业部各项经营指标均位居国内券商前十名

公司外方股东