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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024通用企业债券发行合同

本合同目录一览

1.合同订立依据与原则

1.1合同订立的法律依据

1.2合同订立的原则

2.合同主体

2.1发行人信息

2.2担保人信息（如有）

2.3证券承销机构信息

2.4证券服务机构信息

3.债券发行基本情况

3.1债券名称

3.2债券面值

3.3债券期限

3.4债券利率

3.5发行价格

3.6发行数量

4.债券发行方式

4.1发行方式

4.2发行对象

4.3发行时间

4.4发行地点

5.债券发行费用

5.1发行费用项目

5.2发行人承担的费用

5.3担保人承担的费用

5.4承销机构承担的费用

5.5其他相关费用

6.债券发行程序

6.1信息披露

6.2预受理

6.3发行申请

6.4发行审核

6.5发行注册

6.6债券发行

7.债券发行后事项

7.1债券登记托管

7.2债券交易

7.3债券兑付

7.4债券信用评级

7.5债券信息披露

8.债券担保事项

8.1担保方式

8.2担保范围

8.3担保期限

8.4担保责任

8.5担保解除

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约纠纷处理

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除

12.合同附件

12.1合同附件清单

12.2合同附件内容

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据与原则

1.1合同订立的法律依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规订立。

1.2合同订立的原则

本合同订立遵循公平、自愿、诚实信用的原则。

2.合同主体

2.1发行人信息

发行人为公司，注册地为省市，法定代表人为。

2.2担保人信息（如有）

担保人为银行，注册地为省市，法定代表人为。

2.3证券承销机构信息

证券承销机构为证券有限责任公司，注册地为省市，法定代表人为。

2.4证券服务机构信息

证券服务机构为会计师事务所，注册地为省市，法定代表人为。

3.债券发行基本情况

3.1债券名称

债券名称为“公司2024年通用企业债券”。

3.2债券面值

债券面值为人民币100元。

3.3债券期限

债券期限为5年。

3.4债券利率

债券利率为固定利率，年利率为3.5%。

3.5发行价格

债券发行价格为100元。

3.6发行数量

债券发行数量为1,000万元。

4.债券发行方式

4.1发行方式

债券发行方式为公开发行。

4.2发行对象

发行对象为境内合格投资者。

4.3发行时间

发行时间为2024年1月1日至2024年1月31日。

4.4发行地点

发行地点为证券交易所。

5.债券发行费用

5.1发行费用项目

发行费用项目包括承销费、发行登记费、律师费、审计费等。

5.2发行人承担的费用

发行人承担承销费、发行登记费等发行费用。

5.3担保人承担的费用

担保人不承担发行费用。

5.4承销机构承担的费用

承销机构承担律师费、审计费等发行费用。

5.5其他相关费用

其他相关费用包括但不限于信息披露费、印刷费等，由各方按比例分摊。

6.债券发行程序

6.1信息披露

发行人应按照法律法规要求，及时、准确、完整地进行信息披露。

6.2预受理

发行人应向证券监督管理机构提交债券发行申请，并取得预受理通知书。

6.3发行申请

发行人应向证券监督管理机构提交债券发行申请文件，并按期缴纳发行费用。

6.4发行审核

证券监督管理机构对发行人提交的债券发行申请进行审核。

6.5发行注册

发行人取得债券发行注册证书后，方可进行债券发行。

6.6债券发行

发行人按照发行注册证书的规定，进行债券发行。

7.债券发行后事项

7.1债券登记托管

发行人应将债券登记在证券登记结算机构，并办理债券托管手续。

7.2债券交易

债券在发行后可在证券交易所上市交易。

7.3债券兑付

债券到期时，发行人应按约定向债券持有人支付本金和利息。

7.4债券信用评级

发行人可自愿申请债券信用评级，并按评级结果披露相关信息。

7.5债券信息披露

发行人应持续披露债券发行后的相关信息，包括债券交易、兑付、信用评级等。

8.债券担保事项

8.1担保方式

担保方式为连带责任保证。

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