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【优质文档】上市公司定增,认购意向函-推荐word版(4页)

一、认购意向函概述

(1)认购意向函是上市公司在实施定向增发（定增）过程中，向特定投资者发出的，旨在表达投资者对增发事宜的参与意愿的重要文件。在近年来，随着资本市场的不断发展，定增作为一种重要的融资方式，得到了广泛的运用。据统计，我国A股市场自2016年以来，定增项目数量逐年攀升，累计融资额达到数万亿元。定增不仅为上市公司提供了重要的资金支持，同时也为投资者提供了投资机会。

(2)认购意向函的发出，通常意味着上市公司对市场前景的信心，以及对投资者资金的吸引。例如，某知名上市公司在实施定增时，通过认购意向函的形式，向投资者展示其未来发展规划和市场竞争力。在发出认购意向函后，公司收到了众多投资者的积极响应，最终成功完成了定增，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

(3)一份优秀的认购意向函，不仅能够有效吸引投资者关注，还能在投资决策过程中发挥关键作用。在实际操作中，上市公司需要充分考虑市场需求、投资者结构、项目风险等因素，合理制定认购意向函的内容。以某行业龙头企业在2019年进行的定增为例，通过精心设计的认购意向函，该公司成功吸引了包括国家社保基金、大型保险公司和知名私募基金在内的多家机构投资者，实现了融资目标的同时，也为公司后续发展积累了强大的资金支持。

二、认购意向函内容结构

(1)认购意向函的内容结构一般包括以下几个部分：首先是标题，明确写明“认购意向函”字样，并在标题下方注明上市公司名称、发行股票简称以及函件编号。接下来是正文，正文部分通常包含以下几个关键内容：首先是对上市公司及本次定增背景的简要介绍，包括公司基本情况、行业地位、盈利状况等，为投资者提供基础了解；其次，详细介绍本次定增的基本信息，包括发行规模、发行价格、募集资金用途、发行对象等；再次，阐述投资者认购意愿，包括认购股数、认购金额、资金来源等；最后，明确认购意向函的生效条件、签署日期及联系方式等。

(2)正文之后，通常会有一个附件部分，包含更详细的定增方案，如定增预案、财务报表、审计报告等，以便投资者全面了解定增项目的具体情况。例如，某上市公司在定增预案中详细列出了本次定增的募集资金用途，包括项目投资、补充流动资金、偿还债务等，并附上了详细的资金使用计划。此外，附件中还包含了定增对象的背景资料、投资实力等，以增强投资者的信心。

(3)在认购意向函的结尾部分，通常会有一段感谢语，表达上市公司对投资者关注和支持的感谢。此外，还需要提醒投资者关注风险，包括市场风险、政策风险、项目风险等，并提供风险揭示书。例如，某上市公司在风险揭示书中明确指出，本次定增存在市场波动风险、行业政策变化风险等，要求投资者在投资决策时充分考虑这些因素。最后，认购意向函需由上市公司法定代表人或授权代表签字，并加盖公司公章，以示正式生效。

三、认购意向函撰写要点

(1)在撰写认购意向函时，首先要确保内容的真实性、准确性和完整性。上市公司需对所提供的信息负责，避免误导投资者。例如，在介绍公司业绩时，应基于经审计的财务报表，确保数据真实可靠。同时，对于募集资金用途的描述，要具体明确，避免含糊其辞。

(2)其次，要突出公司的投资亮点和优势，包括行业地位、市场前景、管理团队、技术实力等。通过对比分析，展示公司相较于同行业其他公司的竞争优势。例如，在描述公司产品时，可以强调其创新性、市场占有率等关键指标，以吸引投资者的关注。

(3)在撰写认购意向函时，还需充分考虑投资者的需求和关切。例如，在风险提示部分，要详细列出可能存在的风险，并针对风险提出相应的应对措施。此外，对于投资者的疑问，应及时解答，以提高投资者对公司的信心。在实际操作中，上市公司可以设立专门的投资者关系部门，负责解答投资者咨询，并及时反馈相关信息。