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Salesforce报表及仪表板培训张长文推荐报表:序号报表名称备注1业务机会pipeline报表目前我的项目情况,进度如何?是否需要支持?可作为周例会报表!2业务机会活动日志每个业务机会都做过哪些活动?3停滞的业务机会哪些业务机会停滞了?4未结束业务机会分析(按业务类型)每种业务类型有多少pipeline?5未结束业务机会分析(按部门)每个部门有多少pipeline?6已结束业务机会分析(按部门)每个部门都赢得了哪些业务机会?7销售漏斗报表业务机会阶段分布是否正常?8项目来源分析寻找业务机会的途径是否全面有效?9我的客户排名(未签合同)目前有业务机会的大客户都有哪些?10赢单率每个部门的赢单率情况?11丢、弃标分析丢、弃标的主要原因是什么？12任务额报表各个部门的年度及季度任务额13销售业绩排行榜哪个销售代表的业绩最高?14利润分析表哪些项目已经中标,利润情况怎样?15客户汇总分析(按行业)客户分布情况分析?推荐仪表板课程结束后，你能够做到…01运行一个标准的报表02建立一个自定义的报表03区分不同的报表类型04自己定义报表类型05建立图形显示报表结果06使用高级过滤筛选报表结果07建立自定义汇总公式08选择设置高亮内容09讨论打印和导出报表10建立一个仪表板并加入组件11学习目标-分析开箱即用的报表，例如：客户和联系人报表；可以作为一个自定义报表的开始点，样例；不可以删除（文件夹可以隐藏）；什么是一个标准报表？1什么是报表向导？一个非常容易使用，多步骤自定义报表的向导；向导的步骤数量依赖于报表类型的选择；2标准报表报表向导根据你的标准建立；1可以编辑或删除；3存储在我的个人文件夹中，未分类的公共文件夹或自定义文件夹，但不会存储在标准文件夹中；2能够在自定义报表中搜索到；4什么是自定义报表？自定义报表什么是列表式报表？列表式报表提供一个简单的数据列表，没有行汇总项；例子：联系人邮寄列表；什么是汇总型报表？汇总型报表提供一个简单的数据列表，像列表式报表，加了排序和行列汇总；例子：显示所有当前季度的业务机会，并按阶段汇总；什么是矩阵型报表？矩阵型报表01020304汇总数据是在一个横纵标准的表格中；使用者个报表类型可以比较有关系的汇总数据；类似于一个Excel例子：显示所有当前季度你团队的业务机会，并按阶段和所有人汇总练习-报表在哪里创建报表?报表选项卡-创建新的自定义报表练习-报表选择报表类型,即要运行的数据对象;练习-报表步骤1-选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例）步骤2-选择分组方式练习-报表练习-报表步骤3-选择要汇总的列练习-报表步骤4-选择显示列练习-报表步骤5-排序列练习-报表步骤6-选择条件练习-报表步骤7选择图表和突出显示列练习-报表报表显示与操作可在次过滤练习-报表报表显示与操作练习-报表报表显示与操作-在报表下面会生成在第七步设置好的图表；计划并email报表指定一个运行用户；指定发生频率；设置开始时间和结束时间；email包含：报表信息；报表链接；HTML数据，并可以连接到Salesforce；计划并Email报表计划并Email报表计划并Email报表收到的邮件正文内容高亮什么是内容高亮？给报表分析设置门槛可视化的关键业务信息；从多个报表中显示信息；使用自定义报表作为源（矩阵或汇总）；运行用户决定这个仪表板的访问级别能够按计划刷新；Email一个仪表板；什么是仪表板？仪表板运行用户01仪表板组件02计划刷新03搜索04系统设置05练习-仪表板练习-仪表板