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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2024年银行间债券市场发行与承销合同

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发行人

1.2承销商

第二条债券发行

2.1债券类型

2.2发行规模

2.3发行价格

2.4发行利率

2.5发行期限

第三条承销商义务

3.1承销商职责

3.2承销商权利

3.3承销商保密义务

第四条发行程序

4.1发行准备

4.2发行方式

4.3发行时间

4.4发行价格调整

第五条承销责任

5.1承销商责任范围

5.2发行失败的处理

5.3发行超额的处理

第六条发行价格和利率的调整

6.1调整条件

6.2调整程序

6.3调整后的通知

第七条结算与支付

7.1发行人与承销商的结算

7.2发行人与投资者的结算

7.3支付方式

第八条违约责任

8.1发行人的违约责任

8.2承销商的违约责任

8.3违约赔偿

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2适用法律

9.3争议解决机构

第十条合同的生效、变更和终止

10.1合同生效条件

10.2合同的变更

10.3合同的终止

第十一条保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3保密违约责任

第十二条法律适用及争议解决

12.1适用法律

12.2争议解决方式

第十三条其他条款

13.1通知与送达

13.2合同的附件

13.3合同的修订

第十四条合同的签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署人

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发行人

1.1.1发行人全称：__________

1.1.2发行人住所：__________

1.1.3发行人法定代表人：__________

1.2承销商

1.2.1承销商全称：__________

1.2.2承销商住所：__________

1.2.3承销商法定代表人：__________

第二条债券发行

2.1债券类型

2.1.1债券名称：__________

2.1.2债券简称：__________

2.1.3债券面值：__________

2.1.4债券期限：__________

2.1.5债券利率：__________

2.1.6债券发行价格：__________

2.2发行规模

2.2.1发行总额：__________

2.2.2发行数量：__________

2.2.3分期发行安排：__________

2.3发行价格

2.3.1发行价格确定方式：__________

2.3.2发行价格调整机制：__________

2.4发行利率

2.4.1利率确定方式：__________

2.4.2利率调整机制：__________

2.5发行期限

2.5.1发行起始日期：__________

2.5.2发行结束日期：__________

第三条承销商义务

3.1承销商职责

3.1.1承销商宣传推广：__________

3.1.2承销商申购组织：__________

3.1.3承销商簿记建档：__________

3.1.4承销商定价建议：__________

3.1.5承销商配售安排：__________

3.2承销商权利

3.2.1承销商代销费用：__________

3.2.2承销商优先配售权：__________

3.2.3承销商信息披露：__________

3.3承销商保密义务

3.3.1保密信息范围：__________

3.3.2保密信息期限：__________

3.3.3保密信息违约责任：__________

第四条发行程序

4.1发行准备

4.1.1发行人准备工作：__________

4.1.2承销商准备工作：__________

4.2发行方式

4.2.1发行方式选择：__________

4.2.2发行方式操作流程：__________

4.3发行时间

4.3.1发行启动时间：__________

4.3.2发行结束时间：__________

4.4发行价格调整

4.4.1调整条件：__________

4.4.2调整程序：__________

4.4.3调整后的通知：__________

第五条承销责任

5.1承销商责任范围

5.1.1承销商销售责任：__________

5.1.2承销商售后服务责任：__________

5.2发行失败的处理

5.2.1