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2025年理财顾问合同

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）名称：____________________

乙方（以下简称“乙方”）名称：____________________

鉴于甲方有理财需求，希望获得专业的理财服务，乙方愿意提供相应的理财咨询服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方提供理财顾问服务事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方委托乙方提供理财顾问服务的权利义务，确保双方在履行合同过程中，能够得到专业、高效的理财咨询服务。

二、签订背景

甲方在日常生活中积累了一定的资金，希望借助专业的理财知识实现资产的保值增值。乙方作为专业的理财顾问，具备丰富的理财经验和专业知识，愿意为甲方提供全方位的理财咨询服务。

三、合同履行

1.乙方应按照甲方的需求，提供理财规划、投资建议、风险控制等服务。

2.乙方应密切关注市场动态，及时向甲方传递理财相关信息。

3.甲方应按照乙方的建议进行投资，并承担相应的投资风险。

四、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供专业的理财顾问服务。

2.甲方应如实向乙方提供个人财务状况，以便乙方为其提供有针对性的理财建议。

3.乙方应保守甲方的个人隐私，不得泄露甲方个人信息。

4.乙方应遵守国家法律法规，确保理财建议的合规性。

五、争议解决

双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方应定期为甲方提供财务状况分析，包括但不限于收入、支出、资产、负债等。

2.乙方应根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标等因素，制定个性化的理财规划方案。

3.乙方应向甲方提供投资产品推荐，包括但不限于股票、债券、基金、保险等，并对产品的风险和收益进行详细说明。

4.乙方应定期向甲方提供投资组合的调整建议，以保持投资组合的合理配置。

5.乙方应提供投资相关的市场分析、行业研究、宏观经济分析等研究报告。

6.乙方应协助甲方处理投资过程中遇到的问题，包括但不限于投资咨询、交易操作、投资账户管理等。

二、服务质量标准

1.乙方提供的服务应确保及时、准确、全面。

2.乙方应确保理财规划方案的合理性和可行性。

3.乙方应确保投资产品推荐符合甲方的投资目标和风险承受能力。

4.乙方应确保向甲方提供的信息真实、准确、完整。

三、价格支付

1.甲方应按照乙方提供的收费标准支付服务费用。

2.服务费用可按月、季度或年度支付，具体支付方式由双方协商确定。

3.若甲方提前终止合同，已支付的服务费用不予退还。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或对方商业秘密。

3.本保密条款在本合同终止后仍具有约束力。

五、违约责任

1.若乙方未按照约定提供服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。

2.若甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权暂停或终止提供服务。

3.若任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可提交合同签订地人民法院诉讼解决。

七、合同变更与解除

1.本合同任何条款的变更或解除，均需经双方书面同意。

2.本合同解除后，双方应立即终止各自的权利义务，并按照约定处理尚未履行的合同义务。

八、通知与送达

1.除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。

2.通知送达之日为通知生效之日。

九、法律适用与争议管辖

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.因本合同产生的争议，如协商不成，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

十、其他

1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

a.甲方有权要求乙方提供专业、独立的理财顾问服务。

b.甲方有权要求乙方在提供服务过程中保持诚信，不得泄露甲方个人信息。

c.甲方有权对乙方提供的服务提出意见和建议。

d.甲方有权在合同约定的情况下解除合同。

2.义务：

a.甲方应如实向乙方提供个人财务状况和投资需求。

b.甲方应按照乙方的建议进行投资，并承担相应的投资风险。

c.甲方应按时支付服务费用。

d.甲方应遵守国家法律法规，不得从事非法投资活动。

二、乙方权利与义务

1.权利：

a.乙方有权要求甲方提供完整、准确的