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智慧财富：投资与规划
打造个性化资产配置与长期策略
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Agenda
重要考虑因素
介绍
核心观点
建议
01.重要考虑因素
风险承受能力和资产配置
风险承受能力目标
资产风险与回报
历史回报数据评估
02.介绍
财务顾问培训：资产配置和投资策略
理解资产配置的重要性
资产配置的重要性
长期投资：策略选择
长期投资策略的实施
03.核心观点
资产配置和投资策略
资产配置平衡风险
适用长期策略
动态调整资产
04.建议
财务顾问的建议
客户资产策略
历史回报评估
投资组合表现审查
进行动态调整和再平衡
Thankyou
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