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2025年1月

中国可再生能源：

2025年值得关注的四大发展趋势

中国可再生能源：2025年值得关注的四大发展趋势

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执行刚要

五年规划作为中国综合性政策框架，旨在确立未来五年国民经济、社会和环境发展的重点任务和战略目标。随着中国国民经济和社会发展第十四个五年规划（简称“十四五”规划）（2021-2025年）接近尾声，中国可再生能源产业发展迎来新的突破。这是中国政府对“十四五”规划初期所设定的可再生能源发展目标的兑现，并为“十五五”规划（2026-2030年）奠定了基础，进一步向更加环保和可持续的能源格局迈进。

?2025年，中国有望新增331GW风电与光伏装机容量，使得累计装机容量增至1.7TW。到“十四五”规划期末，风电和光伏发电量将占总发电量的24%。

?国内风电、光伏及储能产业的供应链端的过剩产能将超过国内需求的270%，这将促使企业加快出口步伐，持续拓展全球市场。

?国内的激烈竞争正推动风机、光伏组件及储能电池的顶尖制造商大力投资下一代技术。

?中国将通过整合火电和可再生能源等多种能源资源，实现电力供需协同的综合能源解决方案迅速发展。

1.中国可再生能源并网装机将创历史新高，以实现“十四五”规划初期所设定的目标

根据伍德麦肯兹预测数据，2025年，中国风电市场新增并网装机将再创新高，实现94GW，包括82GW陆上风电市场容量和12GW海上风电市场容量。2025年，中国陆上风电新增装机将同比增长9%，而海上风电在经历三年的低迷后也将实现两位数的增长。

反观中国光伏市场，预计2025年新增装机237GWac，较2024年有所下滑。分布式光伏由于受到并网限制以及新规带来的投资不确定性的影响，较2024年将有所减少。新增装机将在集中式光伏和分布式光伏之间均匀分配，预计两者的新增光伏占比分别约为54%、46%。

随着可再生能源配储容量走高以及工商业储能市场的扩大，2025年储能（不包括抽水蓄能）市场新增装机将超过40GW/100GWh。锂离子电池储能项目将占据市场主导地位；而非锂离子电池储能项目的部署规模也在增长，已规划及在建项目总容量超过17GW/85GWh。

为实现各省可再生能源“十四五”规划目标，行业需新增183GW风电和光伏并网装机。包括山西、陕西、甘肃和青海在内的省份仍未实现规划目标。

建设大型可再生能源基地，有助于缩小与目标容量之间的差距，但面临环保、电网安全稳定性问题等挑战。伍德麦肯兹《中国可再生能源项目跟踪数据库》显示，目前已公布的可再生能源基地容量达到311GW，到目前为止，仅43%的项目顺利投运。但我们预计共计216GW容量的项目有望于2025年底实现并网发电。该等基地将助力2025年集中式光伏及陆上风电产业增长，不过我们预计基地建设有望在“十五五”规划期间取得更显著的发展。关于中国可再生能源基地更详尽的市场分析，伍德麦肯兹中国可再生能源团队计划于2025年发布最新研究报告。

因电网接入容量有限，多地分布式光伏和分散式风电装机容量增长存忧。福建、湖南、山西、黑龙江、广东和河北这六个省份或暂缓分布式光伏备案，或要求配储作为审批条件。此外，部分县要求分布式光伏及风电项目配备储能设施，以此作为获批的先决条件。诸如江苏等地正在开展有关扩建电网基础设施的讨论，以支持分布式能源的持续发展，但这些

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举措属于长期解决方案。伍德麦肯兹预计，与2024年相比，2025年分布式光伏装机容量将下降15%，而分散式风电装机容量仍较为有限，其新增装机量将仅占风电总新增装机量的7%。

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Source:WoodMackenzie

2.国内风电、光伏和储能供应链端面临持续过剩的态势，这将推动中国企业积极探索海外市场，进一步实现全球化布局

供应链与技术创新促使中国光伏、风电和储能等相关设备在2025年本土供应大增——光伏组件产量增速超全球需求，风电机组和储能电池产能分别高于国内需求的两倍和五倍。

国内供应过剩已导致光伏电池板、风力涡轮机以及储能电池出现了各种各样的定价策略。组件价格自2023年第二