证券投资策略定制服务协议范本版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

证券投资策略定制服务协议范本版B版

本合同目录一览

第一条定义与术语解释

1.1证券投资策略

1.2定制服务

1.3甲方

1.4乙方

1.5甲方资产

1.6投资策略报告

第二条服务内容

2.1服务范围

2.2服务方式

2.3服务时间

2.4服务变更

第三条双方责任与义务

3.1甲方责任与义务

3.2乙方责任与义务

第四条投资策略报告的交付与使用

4.1报告交付时间

4.2报告交付方式

4.3报告使用范围

4.4报告保密与知识产权

第五条费用与支付

5.1服务费用

5.2费用支付方式

5.3费用支付时间

第六条违约责任

6.1甲方违约责任

6.2乙方违约责任

第七条争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决地点

7.3适用法律

第八条合同的生效、变更与终止

8.1合同生效条件

8.2合同变更

8.3合同终止

第九条保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3保密义务

第十条法律适用与争议解决

10.1适用法律

10.2争议解决方式

第十一条其他条款

11.1通知与送达

11.2合同的附件

11.3合同的修订

第十二条甲方（客户）信息

12.1名称

12.2地址

12.3联系人

12.4联系方式

第十三条乙方（服务提供商）信息

13.1名称

13.2地址

13.3联系人

13.4联系方式

第十四条签约日期与合同编号

14.1签约日期

14.2合同编号

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语解释

1.1证券投资策略：指甲方根据自身资产状况、风险承受能力、投资目标和预期收益，由乙方定制的设计出一套具体的投资操作方案。

1.2

定制服务：指乙方根据甲方的要求，为甲方提供个性化的证券投资策略，并定期或不定期地进行调整和优化。

1.3甲方：指签署本协议并支付服务费用的个人或机构。

1.4乙方：指提供证券投资策略定制服务的个人或机构。

1.5甲方资产：指甲方在进行证券投资时所使用的全部资产。

1.6投资策略报告：指乙方根据甲方的要求，制作的包含具体投资策略、操作建议等内容的报告。

第二条服务内容

2.1服务范围：乙方为甲方提供包括但不限于投资策略定制、投资组合优化、市场分析、风险管理等在内的全方位证券投资服务。

2.2服务方式：乙方通过电子邮件、电话、等方式向甲方提供投资策略报告，并可根据甲方需求提供线上或线下的咨询服务。

2.3服务时间：本协议有效期内，乙方应按照约定的时间向甲方提供投资策略报告。如遇市场重大变化，乙方应及时向甲方提供最新的投资建议。

2.4服务变更：乙方应根据市场情况、甲方资产状况和甲方需求，适时调整投资策略。如甲方对投资策略有新的要求，乙方应在合理范围内予以满足。

第三条双方责任与义务

3.1甲方责任与义务：甲方应向乙方提供真实的资产状况、风险承受能力、投资目标和预期收益等信息，并按照乙方的建议进行投资。

3.2

乙方责任与义务：乙方应根据甲方的要求，提供专业、独立的证券投资策略，并保密甲方的相关信息。同时，乙方应确保投资策略的适用性和有效性，尽力帮助甲方实现投资目标。

第四条投资策略报告的交付与使用

4.1报告交付时间：乙方应按照约定的时间向甲方交付投资策略报告。

4.2报告交付方式：乙方通过电子邮件、电话、等方式向甲方交付投资策略报告。

4.3报告使用范围：甲方应按照投资策略报告的内容进行投资，不得将报告内容泄露给第三方。

4.4报告保密与知识产权：乙方应对投资策略报告的内容保密，未经甲方同意，不得将报告内容泄露给第三方。投资策略报告的知识产权归乙方所有。

第五条费用与支付

5.1服务费用：甲方应支付乙方人民币【】元整（大写：【】元整），作为乙方提供证券投资策略定制服务的报酬。

5.2费用支付方式：甲方通过银行转账、等方式向乙方支付服务费用。

5.3费用支付时间：甲方应在本协议签订之日起【】日内向乙方支付服务费用。

第六条违约责任

6.1甲方违约责任：甲方未按照约定支付服务费用的，应当按照迟延支付金额的【】%支付违约金。

6.2

乙方违约责任：乙方未按照约定时间、方式交付投资策略报告的，应当按照迟延交付报告的天数，向甲方支付迟延履行违约金，违约金计算方式为：违约金=迟延交付报告的天数×人民币【】元。

如乙方提供的投资策略导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。但甲方需证明乙方的投资策略存在重大失误或故意行为。

第七