《招商并购永隆》课件.pptVIP

***********历史沿革1935年永隆银行成立于上海，最初名为“永隆钱庄”。1949年永隆银行迁至香港，更名为“永隆银行有限公司”。1980年代永隆银行积极拓展业务，成为香港领先的商业银行之一。组织架构1董事会负责制定公司发展战略，监督管理层执行。2管理层负责日常经营管理，包括财务、市场、人力资源等部门。3业务部门负责具体业务操作，例如贷款、存款、投资等。业务范畴零售银行业务存款、贷款、支付结算等公司银行业务贸易融资、现金管理、投资银行等财富管理业务私人银行、基金、保险等2.并购动因分析外部环境分析中国金融市场竞争加剧，招商银行需要拓展业务领域，增强市场竞争力。内部驱动因素招商银行自身发展战略需要，寻求新的利润增长点，提升市场份额和品牌影响力。外部环境分析中国经济持续增长，金融行业发展空间广阔。银行业竞争加剧，需要提升规模和盈利能力。监管环境不断完善，需要加强合规经营管理。内部驱动因素战略目标招商银行一直追求多元化发展，通过并购扩张业务版图，提升市场份额和竞争力。业务增长永隆银行在香港拥有成熟的零售银行业务和财富管理业务，可以为招商银行带来新的客户和收入来源。风险控制通过并购，招商银行可以增强风险管理能力，降低运营成本，提高盈利能力。并购目标提升市场份额通过并购永隆银行，招商银行可以快速扩张市场份额，提升在香港地区的竞争力，并获得更多客户和业务机会。完善业务布局永隆银行在零售银行、私人银行、中小企业贷款等方面具有优势，可以补充招商银行的业务布局，提升其综合金融服务能力。获得优质资产永隆银行拥有庞大的客户群和优质的资产组合，可以为招商银行带来新的盈利增长点，提升其资产质量和投资回报率。3.并购策略制定明确目标制定清晰的并购目标，包括战略目标、财务目标和运营目标，为后续行动提供方向。方式选择根据实际情况，选择合适的并购方式，例如股权收购、资产收购、合并等。并购目标确定明确并购目标对交易成功至关重要。例如，扩张业务范围、提升市场份额或获取关键技术。并购方式选择1股权收购直接购买目标公司股权，获得控股权或全部股权。2资产收购收购目标公司的特定资产，如分支机构或业务部门。3合并将两家公司合并为一家新的公司，现有股东成为新公司的股东。并购估值分析财务报表分析深入分析永隆银行的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，评估其财务状况和盈利能力。市场研究分析永隆银行所在行业的竞争格局，评估其市场地位、客户群体和未来发展潜力。可比公司分析参考同行业上市公司的估值水平，采用市盈率、市净率等指标进行估值，确定永隆银行的合理价格。4.并购流程管理并购流程管理是整个并购交易成功的关键，需要细致规划，严格执行。尽职调查对目标公司进行全面深入的调查，评估风险和价值。交易谈判与目标公司进行谈判，达成双方都能接受的协议。尽职调查1财务尽调审查财务报表，分析盈利能力，评估资产质量2法律尽调评估法律合规性，识别潜在风险，审查相关协议3业务尽调评估业务模式，分析竞争优势，评估运营效率尽职调查是招商并购流程的重要环节，通过对永隆银行进行全面深入的调查，为决策提供充分依据，降低并购风险。交易谈判1目标明确确定并购目标、谈判策略、底线原则。2信息收集充分了解永隆银行财务状况、业务发展、管理团队等。3协商合作与永隆银行管理层进行深入沟通，寻求双方共识。4协议签署最终达成并购协议，包括交易价格、支付方式、交割时间等。整合实施1系统整合整合财务、人力、IT等系统2业务整合整合产品、渠道、服务等业务3文化整合整合企业文化、价值观、管理理念文化整合管理文化整合是并购成功的重要保障，需要通过一系列措施，促进双方文化融合。组织融合建立新的组织架构和管理体系，整合双方优势资源。人才整合保留关键人才，提供培训和发展机会，提升团队整体素质。制度协调建立统一的规章制度，保障公平公正，提高运营效率。组织融合建立跨部门协作机制。整合业务流程和管理体系。加强沟通和信息共享。人才整合人才评估评估永隆员工技能、经验和文化契合度。人才保留制定保留计划，吸引关键人才，稳定团队。培训发展提供适应新环境的培训，提升员工能力。制度协调流程优化整合两家银行的业务流程，优化资源配置，提高效率。制度融合建立统一的制度体系，消除制度冲突，确保管理一致性。风险控制协调两家银行的风险管理制度，建立统一的风险防控体系。6.并购绩效评估战略目标实现评估并购后是否实现预期战略目标。财务指标监控跟踪关键财务指标，如盈利能