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正文目录
1市场思考：靴子落地和产业迭进下的科技盛宴3
2市场观察：市场情绪回暖，行业轮动强度下降5
2.1市场估值：股债收益差下降，位于+1标准差、+2标准差之间5
2.2市场情绪：市场情绪提振，行业轮动强度下降5
2.3市场结构：市场量能环比上升，非银金融、通信、电子多头个股占比居前，家
用电器、环保、国防军工内部或存在α机会6
2.4市场资金：陆股通成交金额较上周上升，杠杆资金主要流入行业为通信、石油
石化、机械设备6
3行业热点：豆包实时语音大模型上线即开放、豆包大模型1.5Pro正式发布，
《广州市低空经济发展条例》正式发布8
4行业配置：低空经济、央国企红利10
5风险提示11
图表目录
图表1：主要指数涨跌幅4
图表2：申万大类风格指数涨跌幅4
图表3：股债收益差5
图表4：估值分化指数5
图表5：五维市场情绪指数5
图表6：行业轮动强度5
图表7：主题热度6
图表8：市场成交额占前高比例6
图表9：行业换手率6
图表10：行业多头趋势个股占比6
图表11：行业内结构化机会6
图表12：陆股通周内日平均交易情况7
图表13：陆股通成交金额及笔数1年历史分位7
图表14：陆股通成交额排名前十标的7
图表15：杠杆资金净买入7
图表16：主要指数ETF变动7
图表17：新成立偏股型基金份额7
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