CMF：中国宏观经济专题报告（第97期）：如何应对中国产业内卷式战争.pdf

中国“内卷式”竞争的形成机制

体制与治理模式

报告人：张杰

2025年1月8日

主办单位：中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学经济学院、

中诚信国际信用评级有限责任公司

承办单位：中国人民大学经济研究所

2024年底的中央经济工作会议强调，“实践中，我

们不断深化对经济工作的规律性认识”。这其中，首次

提出“综合整治‘内卷式’竞争，规范地方政府和企业

行为”的重点改革任务。

本次研究报告聚焦和讨论的问题是：

1、如何看待中国“内卷式”竞争的重要表现与内在特征？其

对中国经济造成什么样的具体影响？

2、如何理解中国“内卷式”竞争在政府和企业层面的核心影

响因素？尤其要关注其中的重要机制体制性因素。

3、如何探寻中国“内卷式”竞争的有效治理模式？如何找到

相应的具体改革举措？

一、如何看待中国”内卷式”竞争的重要表现与内在特征

首要需要搞清楚的核心概念是，中国“内卷式”竞争，究竟“内卷”

的是什么？

——内卷的是价格，或者说是部分行业内企业生存和发展策略，普遍依

赖的是“低价”、“杀价”行为、甚至是“无法获得正常市场平均利润

率”、“难以积累创新研发能力”式的低价格竞争策略。

其次需要搞清楚的是，中国“内卷式”竞争，究竟对维护“正常”市

场竞争秩序或者是中国“有效市场”的发挥，造成怎么样的影响？

——中国部分行业普遍发生甚至逐步固化的具有“囚徒困境”式的“竞

次竞争”格局（racetothebottomcompetition）。

依据研究团队的长期实地调研和深入观察，在我们看来，可将中国内卷

式竞争的核心内涵和内在特征，归纳为如下方面的典型特征：

图1中国“内卷式”竞争的四大核心特征分析框架

第一，“同质化竞争显著+低价格竞争模式盛行”

——中国同质化竞争行为不仅仅已经在传统行业领域根深蒂固，也日益蔓

延到部分高技术产业和新兴产业领域。

最有代表性的案例是，中国以新能源汽车、锂动力电池、光伏产品这“新

三样”行业领域，均程度不等地呈现出显著的同质化竞争特征。

集中体现在无论是东部发达地区，还是中西部地区和东北地区，各级政府

竞相通过制定各类政府发展规划和实施各种产业优惠政策，将这新三样产业设

定为地区内的主导产业和优先发展产业，最终结果是造成了中国各地区之间

“新三样”行业的同质化竞争现象。

同质化竞争不仅仅是中国产业竞争格局之中的某种突出现象，实质上是背

后反映的是中国特色产业发展的政府干预机制体制问题，已经演化成为影响中

国高质量发展不可忽略的关键因素。

“新三样”行业领域的“内卷式”竞争结果触目惊心：

——2017年中国新能源车企超过了487家，2024年仍然有40多家了，400

多家车企在过去6年时间内得到淘汰。最终中国新能源汽车企业数量可能会维

持在3-5家左右。

——2024年中国锂动力电池的总产能为890GWh，同比增长16%

同期，锂电上游碳酸锂价格持续大跌，年度跌幅超过25%。

——2024