代客理财协议书范本7篇.docx

代客理财协议书范本7篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：____________________

注册证书号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方委托乙方进行理财事宜，为明确双方的权利和义务，达成如下协议：

一、协议目的

根据甲方的需求和乙方的专业服务，乙方同意接受甲方的委托，为甲方提供专业的理财服务。本协议旨在明确双方的权利和义务，规范双方的行为，确保理财过程的顺利进行。

二、服务内容

乙方提供的服务内容包括但不限于：资产配置、投资策略、风险管理、市场分析等。甲方在充分了解相关风险的前提下，委托乙方进行理财操作。

三、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为______年/月。协议期满后，经双方协商一致，可以续约。

四、资产管理与运用

1.甲方将资金委托给乙方进行理财，乙方将按照约定的投资方案进行资产管理。

2.乙方有权根据市场情况，在甲方同意的前提下，对投资方案进行调整。

3.乙方应确保甲方的资金安全，采取必要措施防止风险。

4.乙方应定期向甲方报告资产管理和运用情况，确保甲方充分了解投资进展。

五、收益与风险

1.乙方将根据约定的投资方案，为甲方争取最大收益。

2.甲方应充分了解理财产品的风险，并根据自身风险承受能力进行投资。

3.乙方不承诺保本保收益，投资产生的风险由甲方自行承担。

六、费用及支付方式

1.乙方提供理财服务收取合理的服务费用，具体费用标准详见附件。

2.甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用。

3.如甲方提前终止协议，应支付乙方相应的违约金。

七、保密条款

1.双方应对本协议的内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2.未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本协议内容以及相关商业秘密。

八、违约责任

1.如一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2.如因违约导致本协议提前终止，违约方应承担相应的违约责任。

九、争议解决

如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（签字）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：______年______月______日

附件：服务费用标准

一、服务费用

乙方根据甲方的资产规模和服务内容收取合理的服务费用。具体费用标准如下：

1.资产规模在______万元以下的账户，年度服务费用为______元。

篇2

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：____________________

注册地址：____________________

营业执照号码：____________________

鉴于甲方委托乙方为其进行理财事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

甲方委托乙方为其提供理财服务，乙方将根据甲方的需求，提供专业的理财建议和策略，以实现甲方资产的增值。

二、服务内容

1.乙方将提供个性化的理财方案，包括但不限于资产配置、投资组合、风险控制等方面的建议。

2.乙方将定期向甲方报告理财方案的执行情况和市场变化，及时调整策略。

3.乙方将协助甲方进行投资操作，包括但不限于股票、基金、债券等金融产品的买卖。

4.乙方提供的服务仅限于代理甲方进行理财操作，甲方对自身的投资行为承担全部法律责任。

三、风险提示

1.理财服务存在风险，包括但不限于市场风险、政策风险、操作风险等。甲方应充分了解并知晓相关风险。

2.乙方不对甲方的投资收益承担任何形式的担保或承诺，甲方应理性对待投资，理性对待收益。

3.甲方应充分了解自身的风险承受能力，选择合适的投资产品和策略。

四、费用及支