2024金融理财销售工作参考计划范文.docx

金融理财销售工作参考计划范文

2020金融理财销售工作打算(一)

为着力完善萍乡陶瓷产业基地中小企业融资担保体系，向中小企业提供便利的融资渠道和优质的融资担保效劳，促进企业稳健持续开展，经区委批准于20xx年6月成立了萍乡市湘东区中小企业融资担保中心和江西萍乡燎原投资，鉴于融资担保工作的特别性，依照《江西省融资性担保机构治理暂行方法》的有关规定：但凡设立担保机构须经省政府金融办批准，并颁发融资性担保机构运营许可证后方可开展融资担保业务。由于省金融办1、2月份对全省融资性担保机构进展标准整顿，临时不批新成立的担保机构，因此目前我个人认为能够从以下几个方面来开展工作：

一、迅速按《江西省融资性担保机构治理暂行方法》的有关规定预备好相关材料，争取尽早到省金融办把运营许可证办下来。

二、加强与银行沟通，选定合作银行，简化贷款手续，充分发挥担保公司的作用。先由单一合作银行再向多家合作银行开展，推进与金融机构合作机制与信息沟通机制的构成，积极落实利益共享，风险共担机制和进展适当的利率调整，从而建立公平合理的协作关系，为企业融资牵线搭桥。

三、建立和完善中小企业信誉体系

第一、开展中小企业资信评估。深化企业理解其财务、消费、销售等情况，通过查询搜集企业的详细信息，由企业申报资金需求，将征集的信息统一提交管委会，评审。

第二，建立中小企业动态信誉信息数据库。对所有评定等级的中小企业建立信誉信息库，包含中小企业的信誉等级、法定代表人、注册资产、运营范围、纳税额度等信息，在湘东政务网站公布，提供可供查询的开放式渠道。

第三，建立企业的守信表扬与失信惩戒机制。企业的信誉与担保机构和银行的业务相衔接，对资信等级高的中小企业，登记审核机构应简化年检手续，逐步实行备案制;关于失信企业，将其打入各种融资方式的黑名单，使其被市场自动淘汰，或者促其强化信誉观念、履约守信。

2020金融理财销售工作打算(二)

在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，关于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而关于投资理财部来说，拟定一个好的工作打算，制定一个明确的目的，是每一个销售人员必须认真对待的事情。关于已从事销售工作两年多的我，如今对销售方法和技巧都已经比拟成熟，汲取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作打算：

首先，做好公司新年的第一个工程。

在本人手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目的的前提下，尽量大限度的超额，争取本人能早日转正。给公司带来效益的同时，也给本人带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所无视，每天的宣传工作仍然得认真对待。

其次，加强业务学习。

学习是成功的第一要素，关于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开辟视野，丰富知识，总结经历与缺乏，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使本人不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是本人证券、信托、私募等这些本人往常没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进展比照，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。所以，还需加强与同事之间的交流与学习，把本人往常的工作经历与同事们分享，同事谦虚向周围同事请教，汲取他们的优点，改正本身的缺点与缺乏，到达整个团队的共同进步。

第三，工作目的的拟定。

任何工作都是有目的的，没有的目的的工作就没有成功的根底。一个好的工作目的确实是成功的开场，关于今年，现拟定工作目的如下：

1.坚持每天出去发单，保证每天发单量到达100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个，保证大约有10万左右的资金量。

2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要明白其他将来投资客户的缘故，是资金最近缺乏，依然觉得我们公司缘故，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的缘故都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户依然能够争取过来的。

3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。

4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。

通过以上目的的打算能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够到达400万左右。在其他同事的共同努力之下，在本人进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上

第四，值班。

把握好每一次值班时机，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心理解客户的深切需要，细心对待客户提出的建议和意见，客户遇到咨询题，不能置之不理一定要尽全力协