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财务规划与投资决策-财务顾问的演讲大纲.pptx

财务规划与投资决策-财务顾问的演讲大纲.pptx

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    财务规划与投资决策

    财务顾问的演讲大纲

    Presentername

    Agenda

    个人财务规划投资计划

    财务规划的主要目标

    介绍

    核心观点

    投资决策的基本原则

    个人投资者的考虑因素

    01.个人财务规划投资计划

    制定个人财务规划和投资计划

    了解投资工具投资组合

    关注风险管理

    关注退休计划的重要性

    关注退休计划

    02.财务规划的主要目标

    财务独立与财富增长

    实现财务独立

    满足生活需求

    步步为营

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