个人理财规划服务协议2024年版标准文本版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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专业合同封面

RESUME

PERSONAL

个人理财规划服务协议2024年版标准文本版B版

本合同目录一览

1.服务内容

1.1服务概述

1.2服务流程

1.3服务范围

1.4服务期限

2.客户义务

2.1提供真实信息

2.2配合咨询工作

2.3遵守法律法规

3.服务人员义务

3.1遵守职业道德

3.2保密客户信息

3.3专业服务

4.费用及支付

4.1服务费用

4.2支付方式

4.3费用调整

5.合同的生效、变更和解除

5.1生效条件

5.2变更条件

5.3解除条件

6.违约责任

6.1违约行为

6.2违约责任

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

8.法律适用及争议解决

8.1法律适用

8.2争议解决地点

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

10.服务成果归属

10.1成果定义

10.2归属权确认

11.不可抗力

11.1不可抗力事件

11.2不可抗力后果

12.通知与送达

12.1通知方式

12.2送达地址

13.双方声明

13.1真实性声明

13.2合法性声明

14.其他条款

14.1合同的转让

14.2合同的终止

14.3附件

第一部分：合同如下：

1.服务内容

1.1服务概述

双方同意，乙方根据甲方的财务状况、风险偏好、理财目标等，为甲方提供专业的个人理财规划服务。

1.2服务流程

乙方将在合同签订后，指派专业理财顾问与甲方联系，了解甲方的财务状况和理财需求，然后为甲方制定理财规划方案。甲方应对乙方的咨询工作给予必要的配合，包括但不限于提供真实的财务信息、参与方案讨论等。

1.3服务范围

乙方向甲方提供的服务范围包括但不限于：资产配置、投资建议、风险管理、税务规划、退休规划等。

1.4服务期限

本合同的有效期为一年，自合同签订之日起计算。合同到期后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

2.客户义务

2.1提供真实信息

甲方应对其提供的财务信息真实性、准确性和完整性负责。若甲方提供虚假信息或隐瞒重要信息，导致乙方无法提供服务或造成损失的，甲方应承担相应的法律责任。

2.2配合咨询工作

甲方应积极配合乙方的咨询工作，包括但不限于提供相关财务文件、参与讨论会等。甲方有权提出疑问或要求修改方案，乙方应予以合理的回应。

2.3遵守法律法规

甲方应遵守与理财服务相关的国家法律法规，包括但不限于《合同法》、《证券法》、《税收征收管理法》等。

3.服务人员义务

3.1遵守职业道德

乙方服务人员应遵守职业道德，不得利用甲方提供的信息进行不正当交易。

3.2保密客户信息

乙方应对甲方提供的财务信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。

3.3专业服务

乙方服务人员应具备相应的专业能力，以专业、公正、谨慎的态度为甲方提供服务。

4.费用及支付

4.1服务费用

本合同的服务费用为人民币【】元整。

4.2支付方式

甲方应于合同签订后【】日内，向乙方支付服务费用。

4.3费用调整

合同有效期内，如因国家政策调整等原因导致乙方的服务成本发生重大变化的，双方可协商调整服务费用。

5.合同的生效、变更和解除

5.1生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

5.2变更条件

合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式作出。

5.3解除条件

除非双方另有约定，否则任何一方提前解除合同的，应提前【】日通知对方，并按双方约定方式处理后续事项。

6.违约责任

6.1违约行为

包括但不限于未按约定支付服务费用、提供虚假信息、违反法律法规等。

6.2违约责任

违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

7.争议解决

7.1协商解决

双方应通过友好协商解决合同争议。

7.2调解解决

如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.3仲裁解决

双方同意，如有争议，应提交【】仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

8.法律适用及争议解决

8.1法律适用

本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

8.2争议解决地点

双方因履行本合同而发生的任何争议，应通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.保密条款

9.1保密内容

双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等，均属于保密内容。

9.2保密期限

双方的保密义务自合同签订之日起生效，至