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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

个性化财务顾问服务协议（2024版）版B版

本合同目录一览

1.服务内容

1.1财务分析

1.2财务规划

1.3投资建议

1.4税务规划

1.5风险管理

1.6财务报告

2.服务对象

2.1企业客户

2.2个人客户

2.3其他客户

3.服务期限

3.1服务开始日期

3.2服务结束日期

3.3服务续约

4.服务费用

4.1服务费率

4.2服务费用计算

4.3费用支付方式

4.4费用支付时间

5.服务团队

5.1顾问团队组成

5.2顾问资质要求

5.3顾问服务规范

6.保密条款

6.1客户信息保密

6.2业务资料保密

6.3保密期限

7.违约责任

7.1违约行为

7.2违约责任承担

7.3违约赔偿金额

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决地点

8.3争议解决时效

9.解除和终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3解除和终止后的权益处理

10.一般条款

10.1合同的生效

10.2合同的修改

10.3合同的转让

10.4合同的解除

10.5合同的终止

11.特殊条款

11.1服务项目的特殊要求

11.2服务费用的特殊调整

11.3服务期限的特殊规定

12.附录

12.1服务项目清单

12.2服务费用明细

12.3客户资料表

13.合同的签署、生效和终止

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3合同生效日期

13.4合同终止日期

14.其他约定

14.1双方的其他约定内容

14.2约定的生效和终止

14.3约定的解释和执行

第一部分：合同如下：

第一条服务内容

1.1财务分析

为本合同约定范围内的企业客户、个人客户或其他客户提供财务分析服务，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的分析，以及财务比率、趋势分析等。

1.2财务规划

根据客户的财务状况和需求，提供财务规划服务，包括但不限于资金管理、资本结构优化、成本控制、利润分配、投资策略等。

1.3投资建议

针对客户的投资需求和风险承受能力，提供投资建议服务，包括但不限于资产配置、投资组合优化、投资项目评估等。

1.4税务规划

根据客户的税务情况和需求，提供税务规划服务，包括但不限于税收优惠政策的运用、税务风险的规避、税务筹划等。

1.5风险管理

识别和评估客户在财务管理和投资过程中可能面临的风险，并提供相应的风险管理建议，包括但不限于风险防范措施、风险转移机制等。

1.6财务报告

定期向客户提供财务分析报告、财务规划报告、投资建议报告、税务规划报告等，以帮助客户了解自身的财务状况和进展。

第二条服务对象

2.1企业客户

为本合同约定的企业客户提供财务顾问服务，包括但不限于上市公司、非上市公司、国有企业、民营企业等。

2.2个人客户

为本合同约定的个人客户提供财务顾问服务，包括但不限于高净值个人、中产阶级、工薪阶层等。

2.3其他客户

为本合同约定的其他客户提供财务顾问服务，包括但不限于政府机构、非营利组织、外国企业等。

第三条服务期限

3.1服务开始日期

本合同自双方签署之日起生效，服务开始日期为____年__月__日。

3.2服务结束日期

本合同的服务期限为____年，服务结束日期为____年__月__日。

3.3服务续约

在服务期限届满前，双方可协商续签本合同，并约定新的服务期限和服务内容。

第四条服务费用

4.1服务费率

本合同的服务费率为每小时人民币____元。

4.2服务费用计算

服务费用根据实际提供服务的小时数计算，不足一小时按一小时计算。

4.3费用支付方式

（1）银行转账；

（2）支付；

（3）支付；

（4）现金支付。

4.4费用支付时间

客户应在每次服务结束后五个工作日内支付服务费用。

第五条服务团队

5.1顾问团队组成

本合同项下的服务团队由固定数量的财务顾问组成，具体人数由双方协商确定。

5.2顾问资质要求

（1）具备相关领域的专业学历和资格证书；

5.3顾问服务规范

服务团队的财务顾问应按照本合同约定和行业规范提供服务，并遵守相关法律法规和职业道德。

第六条保密条款

6.1客户信息保密

服务团队应对客户的所有信息予以保密，包括但不限于客户的财务状况、业务情况、商业秘密等。

6.2业务资料保密

服务团队应对与客户业务相关的所有资料予以保密，包括但不限于财务报表、合同文件、电子邮件等。

6.3保密期限

本合同项下的保密