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通信-一周谈：DeepSeek引爆AI，海外互联网资本开支高增.docxVIP

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  • 2025-02-18 发布于山西
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通信-一周谈：DeepSeek引爆AI，海外互联网资本开支高增.docx

    证券研究报告

    （优于大市，维持）

    海通通信一周谈：DeepSeek引爆AI，海外互联网资

    本开支高增

    余伟民（通信行业分析师）

    SAC号码：S0850517090006

    联系人：董伟康2025年2月10日

    投资思路：海外龙头、AI应用方向、美股映射

    2月组合（重点关注应用核心龙头）：翱捷科技、中兴通讯、网宿科技、广和通、移远通信、新易盛、锐捷网络、博创科技、烽火通信等。

    建议关注：1、端侧：翱捷科技/移远通信/广和通/美格智能/中兴通讯等。2、ASIC：翱捷科技/盛科通信/中兴通讯/寒武纪等。

    3、IDC/液冷：世纪互联/万国数据/网宿科技/润泽科技/光环新网/英维克/申菱环

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