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金融电话销售总结范文

工作汇报/工作计划/销售工作总结

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姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-059795

工作总结|WORKSUMMARY

销售工作总结

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销售工作总结

金融电话销售总结范文

总结简介：本销售工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

金融电话销售总结范文篇一

进入证券已有两个多月了，这段时间自身在各个方面都有所提高，主要体现

在：

1、对证券行业有了初步了解

进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步

的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能

解决各种基本问题。

2、业务开拓能力的提高

在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通能

力和应变能力;而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的服务，使安

信服务真正的深入人心。

3、工作的责任心和事业心加强了

对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽量避免给客户和公司带来不必要

的麻烦，办事效率力求最快、最好。

在业务营销中，同样也发现了一些问题和自己的不足：

1、证券知识还须加深了解，需不断学习。

2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。

3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。

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工作总结|WORKSUMMARY

销售工作总结

进入营销这个行业，业绩是衡量一个人的价值所在，前两个月的业绩表现不

佳，我重新整理了思路，在余下仅有的两个月里，我要这样做：

1、发传单

进入安信证券我经常发传单，虽然发了很多，效果不是很好，但觉得还是可

行，大量的传单会提高公司的知名度，下一步还想适量发些，坚持终会有效果的。

2、有效利用银行资源

在银行驻点已有近两个月了，业绩十分不理想。招商银行很好的服务有口皆

碑，许多客户慕名而来，如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好

的，但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直

在寻找突破点，虽然很有压力，但目前与他们处好关系也是唯一的办法。驻点客

户经理的素质直接影响着公司的形象，所以我一直在努力的去做。

3、充分利用关系网络

拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友，让想炒股

的客户选择我们安信来开户，另外，对于已在其它券商开通三方存管业务的客户，

向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。

现在市场波动很大，观望的人占多数，同行间竞争也万分激烈，为此，我必

须要不断的学习，丰富自己的专业知识，为客户提供全方位的服务，要想尽一切

办法，尽自己最大努力来做。

金融电话销售总结范文篇二

1.对于新客户的开发

21世纪是个信息发达的世纪，在开发新客户中，我们可以通过网络、报刊、

杂志等途径来寻找新客户。另外，让客户了解到公司也很重要，在此我有点建议，

如果有时间的话，大家可以多发些信息，以便更多的人了解到公司，了解到咱公

司的产品，为公司争取到更多的客户资源。在客户跟进方面，我主要负责寄样品