机器人行业策略：聚焦算力优化升级、推动全球产业协同共振、加速产品迭代进化（27页）.docx

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摘要

我们在23年6月发布报告《人形机器人：AI赋能下空间可期，看好特斯拉供应链》，当前时间点我们对人形机器人产业链的观点是：全球共振，多点开花。

投资思路上，分为两大类：1）选客户：不仅仅是特斯拉，还有英伟达、以及国内以华为为代表车企入局；2）选产品：看好产品迭代方向的六维力和灵巧手。从人形机器人本体和软件出发，我们将市场上的终端公司分为三类：1）特斯拉；2）英伟达；3）以华为为代表的国内具身智能。

【特斯拉】

马斯克最新指引（25年1月）：如果进展顺利，27年有望实现50-100万个人形机器人销量。我们认为特斯拉链投资分上下半段，上半段推荐小市值

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