2025年保险业务员主要工作职责11篇.pdfVIP

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

保险业务员主要工作职责11篇

保险业务员主要工作职责（精选篇1）

职责一：4s店保险专员岗位职责

1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务；

2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条

款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，

工作认真、细致；

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工

作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进；

5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答；

6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询；

7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项；

8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

续保：

1、完成公司下达的续保目标任务；

2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；

3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒

电话内容（详见续保到期跟进表）；

4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详

见续保到期跟进表）；

6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成

情况，以报表的形式提交给本部门领导；

7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；

8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办

的其它工作；

9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。

保险业务员主要工作职责（精选篇2）

1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信

用卡，信贷业务等;

2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

3、企业年金;

4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等

有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和

金融安全;

5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组

成的.投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财

务目标。

6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意

外险等)

8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、

公众责任保险等)

9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折

扣，推荐还有高佣金。

保险业务员主要工作职责（精选篇3）

岗位职责：

1、资产信息的录入、更新和完善

2、车辆资产台账的整理，归档

3、负责车辆定损，保险理赔

4、认真办理好上级交办的其他任务

任职要求：

1、能熟练使用办公软件，有驾照；

2、