青岛啤酒市场调研报告.ppt

白银大区市场走访报告青岛啤酒营销中心2013.05.16

一、公司战略要求二、市场总体情况三、市区市场分析四、县级市场分析五、反思与启示目录

白银市场13年核心任务13年核心任务：1.2013年白银大区冲刺销量17000千升，较去年同期增长25%。2.白银大区2013年城区即饮终端特供率达到80%以上，农网特供率达到40%以上。3.重视高附加值产品运作，重视纯生、经典、冰醇听的运作，聚焦资源实现快速增长。4.加强基地市场建设，建设打造白银、平川、靖远基地市场，建设8个基地乡镇:白银:四龙镇、水川镇；平川：王家山、红会镇、水泉镇、共和镇四；靖远：刘川镇、北湾镇。

白银市场13年核心任务达成情况销量目标评估:13年累计增长率预算完成率达标总销量4186-26%62%待改进纯生73-17%61%待改进经典+冰爽10452%99%良好青岛听装79-16%93%待改进重点突破区域评估:区域重点乡镇13年1-4月累计增长率预算完成率达标白银市四龙镇20.832%104%良好水川镇16.247%101%良好合计10262%74%合格平川区王家山40-33%50%待改进红会镇36-52%36%待改进水泉镇0-100%0%待改进共和镇20-33%50%待改进合计533-59%39%待改进靖远县刘川镇54-47%42%待改进北湾镇13375%111%良好合计696-55%40%待改进白银大区战役乡镇合计320-27%55%待改进

一、公司战略要求二、市场总体情况三、市区市场分析四、县级市场分析五、反思与启示目录

一、白银市场总体情况1、区域情况介绍1、人口收入：白银市常驻人口147万；白银市人均GDP：20032元，全国人均GDP：31942元，较全国平均值低37%。2、行政区划：（所辖1市4区县）管辖1个地级市、4个区、县（白银市、皋兰县、景泰县、靖远县、平川区），地处兰州西北方向。3、啤酒容量：啤酒市场总容量3.8万千升,人均啤酒饮用量25.85升。4、酒类消费特点：整体消费水平较低，以塑包为主（占比64.4%）；普档酒消费快速增长（占比26.3%），中高档和听装消费呈上升趋势。景泰县属靖远县靖远县白银市平川区皋兰县

1.1、容量及占有率高档高档市场占总容量2.1%中档市场占总容量2.8%普档市场占总容量26.3%低档市场占总容量64.4%一、白银市场总体情况听装酒市场占比2.6%；小瓶酒市场占比1.5%1、13年青啤占有率下滑5%；2、第一竞品黄河占有率增长4%，主要是抢占我司普低档市场份额；3、第二竞品雪花占有率增长2%，主要集中在白银市区；4、其余品牌主要是金威略有增长。总容量品牌青岛黄河雪花金威其他3800012年销量139221520048002400167812年总体占有率37%40%13%6%4%13年1-4月销量41865581190376138113年占有率32%44%15%6%3%占有率变化-5%4%2%0%-1%

白银市场细分市场占有率1、13年白银市场除低档塑包市场容量下降之外，其余档次市场容量预计均会有所增长,其中普档市场容量增长较快;2、青岛啤酒在高档及小瓶占有率第一，除中档外其余档次占有率均出现下滑；3、黄河啤酒普低档及听装占有率第一且保持快速增长；4、雪花啤酒中档占有率第一，各档次产品均保持快速增长。区域档次市场容量比重2012年市场占有率2013年1-4月市场占有率市场占有率变化青岛黄河雪花其他青岛黄河雪花其他青岛黄河雪花其他白银大区高档8002%44%30%10%16%42%28%15%15%↓↓↑↓中档11003%19%30%40%11%23%27%42%8%↑↓↑↓普档1000026%40%47%10%3%34%48%15%3%↓↑↑—低档2450064%37%38%12%13%30%44%14%12%↓↑↑↓听装10003%17%45%10%28%15%47%12%26%↓↑↑↓小瓶6002%39%25%30%6%37%25%33%5%↓—↑↓合37%40%13%10%32%44%15%9%↓↑↑↓

白银市场13年1-4月份完成销量4186千升，同比下滑26%，累计预算完成率62%。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2012年实际21201225124510811579142414271386705416829485139222013年实际1489126258385341862013年预算22351510158013901790160516001480970880105590517000同期增长率-30%3%-53%-21%-