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证券营销年度工作总结

工作汇报/工作计划/营销工作总结

Modelofannualworksummaryofsecuritiesmarketing

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-016625

工作总结|WORKSUMMARY

营销工作总结

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营销工作总结

证券营销年度工作总结

总结简介：本营销工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

20xx年已经过去，回首过去，2017是坚持的一年，所有的一切都已经过去，

唯有坚持的心不曾动摇、没有改变，坚持行业、坚持营销、坚持团队……坚持一

切需要坚持的。

一直以来，证券营销都是我所坚持在做的，记得年初所有人都已经搬到营业

部了，唯有我们团队还在青春坊奋斗，经过一个寒冷的冬天，那时的环境虽然非

常刻苦，但是没有任何借口，我们都在一起努力，打陌生的电话收集潜在客户、

跟踪客户到约见客户，我们有计划的做到我们该做的，虽然天气寒冷，但是我们

的心很火热，新人进来也是和我们一样电话营销，确实在艰苦的条件下，坚持下

来的都很了不起，注定能够得到自己想要的，实现心中的目标，随着3月份我们

搬进庆春路8楼，不会在冷了，环境也好很多，那时经历着营销部门的设立，我

从此有了更多的时间，那时电话营销我放下了，新组建的电话营销部门经历着半

年多的磨合，虽然成绩不尽如人意，但是确实规模大了，团队的两名成员成为营

销部门的小组长，也得到了一定的锻炼。

自从营销团队管理抽出以来，也面临着自己的重新定位，那时对我来说，也

是充满模糊，通过和领导的沟通，我开始筹划更多的事情：银行合作、社区合作、

杭图活动、团队内部管理等等，当开始考虑团队的未来发展的时刻，银行一直是

我们团队最大的弱项，因为这三年，银行渠道基本上都没有争取过，放弃的更多，

在4月份我们团队近15人的团队仅仅有两个银行网点，说出去和其他营业部的

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区域经理分享的时候，他们怎么也不敢相信这样的团队会有什么成绩，从此我开

始重视银行渠道，第一个开始重视的是农行秋涛路支行，这个网点合作时间最久，

关系处理最好，但是过去的三年对他们的贡献基本上没有，第一次拜访钱行长的

时候，我没有提任何要求，首先满足他们的三方任务要求，那一次合作以后，银

行对我们才开始重视，关系更深一步。此后我们不断去开发新的渠道，最终开发

出农行上泗支行和农行浣沙支行的银行渠道，另外民生银行和深发展银行也开始

接触，沟通合作的事情，曾经给自己下了一个任务：平均两个人至少要有一个银

行渠道，年终必须完成。离这个目标最后还是没有完成，但是在年末的基金销售

过程中，银行一直以来都是我们的弱项，但是通过银行完成的任务确是不错的，

通过这次资源的互换合作，让团队的大多数人重新认识了渠道合作的意义，更多

的人选择了走出去，进行联合营销，和农行上泗支行在转塘地区的第一次合作举

办交流会，达到了我们的期望目标，虽然结果并不是很好，但是打开了局面，对

于后期的合作大家都充满希望和期待，无论是银行领导还是高尔夫的领导都看到

了多方合作的前景，以后或许可以做更多的尝试，目前团队可以驻点关系也不错

的银行总共有四家：农行秋涛路支行、农行浣沙支行、农行上泗支行和工行