个人理财规划指南-财务规划师角色.pptx

个人理财规划指南

财务规划师角色

Presentername

Agenda

投资组合和调整

核心观点

寻求专业帮助

个人理财基础

个人理财规划的重要性

01.投资组合和调整

投资组合调整和理财目标的实现

定期进行复盘和调整

制定理财目标计划

选择适合投资组合

02.核心观点

个人理财规划的核心观点和重要性

科学理财计划实现目标

适合自己的投资产品

03.寻求专业帮助

财务规划师的角色和专业帮助的寻求

理财高手养成

寻找财务规划师

财务规划师的角色

04.个人理财基础

个人理财的基本概念

财务规划的基本原则

投资产品的特点和风险

理财入门必备

05.个人理财规划的重要性

个人理财规划的重要性和准备

综合考虑财务因素

考虑风险和投资目标

Thankyou

Presentername