个人财务规划与投资建议-财务规划师角色.pptx

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2025-02-28 发布于山东
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个人财务规划与投资建议-财务规划师角色.pptx

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个人财务规划与投资建议;Agenda;01.财务规划原则步骤;财务规划师角色;管理债务的重要性;建立紧急备用金的重要性;;;财务目标设定;02.选择适合投资组合;调整投资组合;;多元化资产类别;明确个人投资目标;时间和资金限制;03.投资产品风险评估;经济状况和偏好;;;房地产投资与财务规划;债券类型;股票投资;04.财务规划考虑因素;遗产规划的重要性;;;;控制支出的重要性;;05.财务规划和投资策略;;;;;;Thankyou