《保险系统的基本操作技能》课件.pptVIP

保单拆分1选择拆分保单2确认拆分信息3完成拆分**********************《保险系统的基本操作技能》本课程将介绍保险系统操作技能，帮助您掌握基本操作，提升工作效率。课程目标11.了解保险系统的基本概念22.掌握保险系统基本操作技能33.提升工作效率，提高工作质量什么是保险系统保险系统是保险公司用来管理和处理保险业务的软件系统，它涵盖了保险业务的各个环节，例如保单管理、客户管理、理赔管理等。保险系统的分类1.按功能分类保单管理系统、客户管理系统、理赔管理系统等2.按应用范围分类寿险系统、财产险系统、健康险系统等3.按技术架构分类基于云计算的保险系统、基于传统架构的保险系统保险系统的特点安全性保险系统需要确保数据安全和系统稳定性。可靠性系统必须能够持续稳定地运行，保证业务的正常进行。可扩展性随着业务的发展，系统需要能够进行扩展，以满足不断增长的需求。保险系统的功能保单管理创建、修改、删除、查询保单信息客户管理管理客户资料，记录客户信息财务管理管理保费、理赔等财务数据报表统计生成各种报表，分析业务数据保险系统的基本操作1登录系统输入账号密码登录保险系统2选择功能模块根据需要选择保单管理、客户管理等功能模块3执行操作进行保单查询、客户资料修改等操作4退出系统完成操作后，退出保险系统保单信息查询输入查询条件例如保单号、投保人姓名等选择查询方式例如精确查询、模糊查询等查看查询结果系统会显示符合条件的保单信息保单信息修改1选择保单2修改信息例如投保人联系方式、保额等3保存修改保单信息录入1填写保单信息包括投保人信息、被保人信息、保险险种等2确认信息无误仔细核对填写的信息3保存保单信息保单信息删除1选择保单2确认删除3删除保单客户资料查询客户信息包括姓名、身份证号码、联系方式等保单信息该客户所持有的保单信息客户资料新建客户资料修改选择客户修改信息例如联系方式、地址等保存修改客户资料删除1选择客户2确认删除3删除客户资料保费支付选择支付方式例如银行卡支付、支付宝支付等输入支付信息例如卡号、密码等确认支付保费退还1申请退保2审核退保申请3退还保费理赔申请1填写理赔申请包括理赔原因、损失情况等2上传理赔资料例如事故证明、医疗费用单据等3提交理赔申请理赔审核1接收理赔申请2审核理赔资料3做出理赔决定理赔结算确定赔付金额支付赔款保单续保保单兑现选择兑现方式例如现金兑现、银行转账等提交兑现申请完成兑现保单退保1填写退保申请2审核退保申请3退还保费保单贷款提交贷款申请审核贷款申请发放贷款保单质押1选择质押方式2签订质押协议3完成质押保单退回1提交退回申请2审核退回申请3退回保单保单挂失1填写挂失申请2确认挂失信息3完成挂失保单补发填写补发申请领取补发保单保单转移保单合并选择合并保单确认合并信息完成合并*******************************