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理财经理年终总结.pptx

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    ;;;根据市场环境和客户需求，制定合理的年度理财目标和计划。;客户服务与关系维护情况;客户反馈;团队协作;;分析国内经济增长、政策变化及产业结构调整等，评估其对投资市场的影响。;行业竞争格局及变化趋势;分析客户年龄、收入、风险偏好等特征的变化，调整服务策略。;;;综合评估现有产品的收益率、风险、流动性等指标，确定优化方向。;分析市场趋势和

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