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理财参谋工作总结

理财参谋工作总结

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的阅历或状况进展分析商量?，做出带有规律性结论的书面材料，它能使我们准时找出错误并改正，让我们抽出时间写写总结吧。那么如何把总结写出新把戏呢？以下是我为大家整理的理财参谋工作总结，仅供参考，期望能够关怀到大家。

理财参谋工作总结1

每个客户我都进展具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我根本保持24小时开机。做理财参谋将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

一、各项任务指标、学习和工作状况

1、任务指标：

基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。

理财产品

个人任务指标万，完成万，完成率226%。

理财客户

新增户，完成111%。

贵金属

任务指标万，销售万，完成率115%。

白金卡

任务指标张，完成张，完成率130%。

贷记卡

个人任务指标张，完成张，完成率206%。

2、学习上：

通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

3、工作上：

1)、主动营销新客户

有一次，一个客户向我询问我行办vip卡的条件，我按阅历推断该客户有确定潜力。接下我耐烦营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且优待。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。

2)细心维护老客户

定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把适宜的产品卖给适宜的客户。一个老客户，不情愿进展风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其推举贵金属，该客户对此特殊感爱好，我先后陪其去市行屡次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。

3)耐烦解答客户问题

经常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进展具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我根本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚刚给某银行客户经理打电话始终不接。做理财参谋将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

4)关怀行领导主动营销

在做好本岗的同时，关怀行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。

二、工作中存在的缺乏：

1、局部大客户资料信息不全，无法进展全面有效维护，维护率需要进一步提高。

2、营销力度有待提高。

三、工作预备：

1、业务方面：对理财业务进展全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。

2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通力量，在处理麻烦问题上能够灵敏变通。

理财参谋工作总结2

结合年初制定的工作预备，今年我完成了以下各项工作：

1、在文明优质效劳方面：以“以客户为中心〞为指导思想，以多年的业务学问积累为根底，我做到热忱，高效的效劳。同时有意识地分流中小客户办理的简洁业务到自助终端办理，提高自助终端的使用率。

2、在营销方面：“优质的效劳是的营销手段〞，在此根底上我坚持“一句话营销〞，推销xx等产品。同时累积目标客户群，为平常的营销及今后营销做好预备。

3、在内控方面：以做好自身工作入手，保证以最低的过失率完成各项工作，做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。关怀业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上，以当面，电话提示、催收的方式来提高我行的对账率。

4、在自我学习与提高方面：以做好工作、提高自身素养为目的，主动参与各种培训，如：个人理财，afp后续培训等等

一、工作总结

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1、抓根底工作，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用crm系统，重点进展vip客户，新增vip贵来宾户；

2、进一步收集完善客户根底资料，运用crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了局部客户信息。在了解客户根本信息对客户进展分类维系的同时。进展各种产品销售，主动营销取得了一些成效；

3、加强了宣扬，通过报社、移动短信，展版张贴，le