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2024版家庭财务顾问与投资决策支持合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

1.2双方地址

1.3双方联系方式

1.4双方法定代表人或授权代表

2.合同目的和范围

2.1合同目的

2.2服务范围

2.3服务期限

3.服务内容与要求

3.1财务规划

3.2投资策略

3.3风险评估

3.4定期报告

3.5应急预案

4.服务费用及支付方式

4.1服务费用总额

4.2费用支付方式

4.3费用支付时间

5.保密条款

5.1保密信息定义

5.2保密义务

5.3保密期限

6.保密信息的处理与使用

6.1信息处理

6.2信息使用

7.合同变更与解除

7.1变更程序

7.2解除条件

7.3解除程序

8.违约责任

8.1违约行为定义

8.2违约责任承担

8.3违约责任免除

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止后的处理

11.其他条款

11.1不可抗力

11.2法律适用

11.3合同附件

12.合同签署

12.1签署日期

12.2签署地点

12.3签署人

13.合同附件

13.1财务状况说明书

13.2投资目标说明书

13.3服务费用明细表

14.合同份数及保管

14.1合同份数

14.2合同保管责任

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

家庭财务顾问名称：__________________

客户名称：__________________

1.2双方地址

家庭财务顾问地址：__________________

客户地址：__________________

1.3双方联系方式

家庭财务顾问联系方式：电话：__________________，邮箱：__________________

客户联系方式：电话：__________________，邮箱：__________________

1.4双方法定代表人或授权代表

家庭财务顾问法定代表人或授权代表：__________________

客户法定代表人或授权代表：__________________

2.合同目的和范围

2.1合同目的

明确家庭财务顾问与客户之间的合作关系，提供专业的家庭财务顾问服务。

2.2服务范围

2.3服务期限

本合同服务期限自双方签署之日起，至____年____月____日止。

3.服务内容与要求

3.1财务规划

对客户的财务状况进行全面分析，制定个性化的财务规划方案。

3.2投资策略

根据客户的风险承受能力和投资目标，制定合理的投资策略。

3.3风险评估

定期对投资组合进行风险评估，确保投资风险在可控范围内。

3.4定期报告

每季度向客户提供一次财务报告和投资绩效分析。

3.5应急预案

制定应对突发事件的预案，确保客户的财务安全。

4.服务费用及支付方式

4.1服务费用总额

本合同服务费用总额为人民币____元。

4.2费用支付方式

客户应于本合同生效之日起____个工作日内，支付首期服务费用人民币____元。

后续服务费用按季度支付，每次支付人民币____元。

4.3费用支付时间

每季度第一个月的第一天前支付当季服务费用。

5.保密条款

5.1保密信息定义

保密信息指本合同履行过程中，双方知悉的涉及对方商业秘密、财务状况、投资策略等非公开信息。

5.2保密义务

双方对本合同履行过程中知悉的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.3保密期限

本保密条款的保密期限自合同签订之日起，至合同终止后____年止。

6.保密信息的处理与使用

6.1信息处理

双方应对保密信息采取必要的安全措施，确保其不被泄露、篡改