商业贸易行业东南亚消费产业研究：餐饮行业——出海首选地，市场远未饱合.docx

目 录

东南亚餐饮市场 7

规模及竞争格局：千亿美元市场，市场远未饱和 7

发展历史及现状：热带风情与多元融合 9

行业格局变化：消费群体庞大，供给提质增效 10

需求端：客群庞大、消费升级，发达的旅游业贡献增量 10

供给端：外卖渗透率和餐饮连锁化率提升 12

中餐出海东南亚 13

发展历史及现状：品类百花齐放，东南亚已成餐饮出海首选项 13

机遇：增量市场潜力大，教育成本低且政策利好 16

为什么出海？——品牌能力成熟，寻求增量市场 16

为什么是东南亚？——竞争优势凸显，中餐教育成本低 18

挑战：宗教文化、饮食习惯及法律法规存在差异 20

发展路径：进入顺序、运营模式及发展策略 21

东南亚当地代表性餐饮连锁品牌简析 24

泰国：最大的火锅、咖啡及地道街头船面品牌 24

印尼：本土日式快餐和印尼版“瑞幸” 28

越南：本土韩式烤肉和回转自助火锅 30

马来西亚：本土国际快餐连锁、最大奶茶和中高端蛋糕咖啡品牌 32

菲律宾：菲式风格的跨国炸鸡和中餐品牌 35

风险提示 37

图目录

图1 亚太主要国家住宿餐饮消费占比及CAGR 8

图2 亚太主要国家餐饮客单价及变动率 8

图3 各国人均可支配收入及2023-30ECAGR 11

图4 各国消费意愿及人均消费支出2023-30ECAGR 11

图5 东南亚四国富裕阶层人口占比（%） 11

图6 东南亚六国住宿餐饮消费收入结构（2023） 11

图7 东南亚六国入境游客数量（万人，2010-1H24） 11

图8 东南亚六国入境中国游客占比（2010-1H24） 11

图9 各国互联网用户渗透率及使用社交媒体时长 12

图10 东南亚六国外卖市场疫后新增用户增长情况（2021） 12

图11 东南亚六国外卖市场规模（亿美元，2023） 12

图12 各国餐饮服务外卖渗透率对比（2023） 12

图13 中餐出海四大主要阶段 14

图14 中国餐饮品牌海外首店所在地区分布情况（2024） 14

图15 中国餐饮品牌海外首店所在国家分布情况（2024） 14

图16 全国餐饮品牌门店数区间占比分布变化（2023-2024） 16

图17 国内餐饮收入增速放缓（%，2012-2024） 16

图18 中国上市餐企收入及净利润增速（1H24） 16

图19 餐饮企业注册量、存量企业及增速（2019-2024） 16

图20 餐饮品牌海内外翻台率（次/天，1H24） 17

图21 餐饮品牌海内外客单价（元，1H24） 17

图22 各国餐饮集中度和连锁化率（2023） 18

图23 东南亚餐饮行业市场集中度 18

图24 东南亚华裔人口及财富占比 19

图25 中国出国留学人数及同比增速（2000-2023） 19

图26 海底捞顺应当地口味的部分锅底及食材 23

图27 MKRestaurants火锅海报 25

图28 MKRestaurants收入及增速（2011-3Q24） 25

图29 MKRestaurants分品牌收入结构（2023） 26

图30 MKRestaurants公司及子公司企业架构 26

图31 CaféAmazon门店 26

图32 CaféAmazon产品宣传图 26

图33 CaféAmazonOASYS学习中心 27

图34 ChyseeBameeKiew店面 27

图35 ChyseeBameeKiew菜单及价格 27

图36 雅加达HokBen门店分布 28

图37 HokBen日式拉面（ramen）产品展示图 28

图38 HokBen线上点单方式 28

图39 HokBen门店环境 28

图40 在印尼45个城市拥有800多家门店 29

图41 KopiKenangan门店设计 29

图42 KopiKenanganApp示意图 29

图43 KopiKenanganAcademy 29

图44 GoldenGate旗下餐饮品牌与发展历程 30

图45 GoGiHouse门店 31

图46 GoGiHouse部分菜单 31

图47 2017年11月越南社交媒体知名品牌前10名 31

图48 QME关于越南餐饮业的调研 32

图49 QME关于越南火锅/烧烤店喜爱程度的调研 32

图50 KichiKichi门店设计风格 32

图51 KichiKichi促销宣传 32

图52 Marrybrown部分本地特色菜品 33

图53 Marrybrown