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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2024年金融投资规划与服务协议版B版

本合同目录一览

1.金融投资规划与服务协议

1.1定义与术语解释

1.2服务内容与范围

1.3合作期限

1.4投资策略与目标

1.5风险评估与管理

1.6投资组合的调整与优化

1.7客户权益的保护

1.8信息保密与隐私保护

1.9费用与支付方式

1.10绩效评估与回报分配

1.11违约责任与争议解决

1.12合同的生效、变更与终止

1.13法律适用与争议解决

1.14其他约定与附加条款

第一部分：合同如下：

第一条金融投资规划与服务协议

1.1定义与术语解释

（1）金融投资规划：指甲方根据乙方的财务状况、风险承受能力、投资偏好及未来财务目标，为乙方提供的个性化投资建议和规划服务。

（2）甲方：指具备专业金融投资规划资质和经验，为乙方提供金融投资规划服务的机构或个人。

（3）乙方：指接受甲方金融投资规划服务的个人或机构。

（4）投资产品：指甲方为乙方推荐的各类投资工具，包括但不限于股票、债券、基金、金融衍生品等。

1.2服务内容与范围

（1）甲方将为乙方提供全面的投资规划服务，包括投资目标的设定、投资策略的制定、投资组合的构建及调整、风险管理等。

（2）甲方应根据乙方的风险承受能力和投资偏好，为乙方挑选适合的投资产品，并定期对投资组合进行评估和调整。

（3）甲方有权根据市场情况、投资环境变化等因素，对投资策略进行调整，以确保投资组合的风险与收益平衡。

1.3合作期限

（1）本协议的合作期限为____年，自双方签署之日起生效。

（2）合作期限届满前，双方如需续约，应提前____个月书面协商一致。

1.4投资策略与目标

（1）甲方应根据乙方的财务状况、风险承受能力和未来财务目标，制定合适的投资策略。

（2）甲方应确保投资组合在风险可控的前提下，实现投资收益的最大化。

（3）乙方应积极参与投资决策，并在投资过程中及时提供反馈和调整意见。

1.5风险评估与管理

（1）甲方应定期对乙方的投资组合进行风险评估，确保投资组合的风险水平符合乙方的风险承受能力。

（2）甲方应采取合理措施降低投资风险，包括但不限于分散投资、套期保值等。

（3）乙方应认真阅读并理解投资产品的风险说明，对投资决策承担相应责任。

1.6投资组合的调整与优化

（1）甲方应根据市场变化、乙方需求等因素，适时调整投资组合。

（2）甲方在调整投资组合时，应充分考虑乙方的风险承受能力和投资目标。

（3）乙方应对甲方的投资调整决策给予及时反馈，如有异议，应书面提出。

1.7客户权益的保护

（1）甲方应依法保护乙方的个人信息和隐私，不得泄露乙方资料。

（2）甲方应公正、公平地处理乙方的投资事务，不得利用乙方信息谋取不正当利益。

（3）乙方应如实提供个人信息和财务状况，配合甲方开展投资规划服务。

第二条至第七条的内容暂无。

第八条信息保密与隐私保护

8.1甲方应对乙方提供的所有个人信息和财务资料予以保密，不得向任何第三方透露。

8.2甲方应在合同终止后继续履行保密义务，直至乙方书面解除保密义务。

8.3甲方违反保密义务的，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。

第九条费用与支付方式

9.1甲方提供金融投资规划服务的费用为人民币____元整（大写：_______________________元整）。

（1）一次性支付：在合同签署后____个工作日内，乙方一次性支付甲方服务费用。

（2）分期支付：乙方可选择在合同签署后每____个月支付一次费用，共支付____次。

9.3甲方提供投资服务过程中产生的交易费用，包括但不限于交易佣金、税收等，由乙方承担。

第十条绩效评估与回报分配

10.1甲方应定期对投资组合的绩效进行评估，并向乙方报告评估结果。

10.2投资回报的分配方式如下：

（1）投资收益扣除相关费用后，按甲乙双方约定的比例进行分配。

（2）投资亏损由乙方承担。

10.3甲方应确保投资收益的合理分配，不得擅自挪用乙方资金。

第十一条违约责任与争议解决

11.1甲方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。

11.2乙方未按约定支付服务费用的，应支付迟延履行违约金，违约金计算方式为：迟延支付金额×同期贷款利率×迟延支付天数。

11.3双方因履行合同发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十二条合同的生效、变更与终止

12.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

12.2