工作日志意义功用和填写办法.ppt

第二天需拜访的重点（可促成）客户晚上电话约定可拜访的新增名单客户档案里需服务的客户因具体状况前一天未能见面的客户01.02.03.04.把重点客户列入明日计划记录分析计划准备Q1Q2Q3Q4时点1：晚上半小时时点2：早会时间记录大早、二早学习内容，包括重要理念、故事、好点子、名言警句A及时记录易遗忘的信息：如电话号码、生日、转介绍的住址、住院的医院信息…B按计划拜访了的客户及时用红笔标注“√”，未能拜访的标注“X”，便于转录C及时做好保单整理和家庭保单存折时点3：拜访后及时记录BDFACE问题之一：“太麻烦，占用时间，不填写”。问题之三：“操作一段时间后，业绩没有较大改善，问题之四：虚假填写问题之二：“填写一段时间，新鲜过后，不再填写。出现怀疑态度，不再填写或应付了事”问题之五：害怕他人用《工作日志》窃取客户资料。工作日志填写存在的问题2017本周拜访了多少客户？（A、B、C）012018本周转介绍了多少客户？022019本周回访了多少客户？还有多少未回访？032020本周收费了多少笔？042021本周客户服务多少笔？052022本周上单几件？06周总结2客户有什么问题需要解决？5对自己的本周工作是否满意？3自己有什么问题需要解决？6下周怎样做；1如未上单告知什么原因？4给自己的上周工作打分；肯定工作成绩01然后找出不足02分析原因、03解答问题（经理、主管、组训）04以后怎么做05再次回顾135培训中的内容——填写工作日志的方法将业绩目标分解为拜访量月总结、月目标年度目标达成进度时间管理、团队管理、学习情况…对上月日志进行查阅、整理和总结：主顾开拓、销售动作、增员动作、目标达成情况01020403月目标通过对客户档案的整理1将拜访计划落实到名单2（持续跟进、促成、服务…）3主顾开拓方法4根据拟定客户制定销售逻辑5增员切入点6…7如：TOP2000培训、阅读书籍计划8网络学习（实事政治、财经信息、热门话题）9团队培训计划10周计划整理客户档案确定拜访名单用周行事历提高计划性在工作中完善和调整将拜访落实到时间段当日工作情况月日星期天气客户姓名电话拜访时间拜访地点险种及保额晨会内容今日重点事项提醒客户拜访计划当日拜访计划提前规划早会内容/早会心得体会会议/培训/重要约会/节日、纪念日当天晚上计划第二天的工作根据时间段和地区区域规划拜访名单结合客户档案接触前准备贵在坚持，难在坚持，成在坚持激励每一天：当天工作结束后总结全天的工作拜访情况：主管辅导与点评：当日工作总结尽快记录当天的拜访情况（电话、短信、见面沟通的内容）客户交流的重要语句和反应，分析下次沟通的切入点收集到的和客户相关的基本信息约定的日期、生日、保费等重要事项将当天总结的情况整理后及时记录到客户档案中将相关的信息及时登记到未来某天的工作日志上拜访量、销售动作、业务进度拒绝处理、期许本周工作小结查阅上周工作日志进行工作总结完善和整理客户档案，确定下周拜访名单根据本周业务进度和拜访情况制定下周拜访计划每周备一页学习要点记录重要行业和公司政策工作中的重要信息记事范例每月26日：根据工作日志拟定下月工作计划每周周五：翻阅工作日志，回顾每位客户的销售进程，拟定下周拜访计划每日早会：记录早会内容拜访：第一时间填写记录晚间：回顾、整理当日拜访过程，拟定明日工作计划填写工作日志的固定动作周秋珍·高级经理*2002年8月入行012005年7月加盟太平022008年1月晋升高级经理032006-2007年连续两年分公司高峰会会长04连续六届入围TOP200005IAQ国际产能白金奖06四星会终身连冠会员07工作日志

是业绩的晴雨表2005年7月入司至今，连续45个月每月4件以上，月均9.2件、2.2万标保目标——“如果你能坚持30年的四星，你就能成为中国寿险业的伟人”7年从业，2个业绩阶段*年度标保（万）件数件均万元件021.31013000032.31219170043.5152333005.62.051217130第一阶段：月均1件、保费2000多元营业部新人90天培训营业部新人90天培训***********