2025版年度财务顾问与投资顾问服务合同778.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025版年度财务顾问与投资顾问服务合同778

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方注册地址

1.4合同双方联系方式

2.服务内容

2.1财务顾问服务

2.1.1财务分析

2.1.2财务规划

2.1.3财务报告审核

2.2投资顾问服务

2.2.1投资策略制定

2.2.2投资组合管理

2.2.3投资风险控制

3.服务期限

3.1财务顾问服务期限

3.2投资顾问服务期限

4.服务费用

4.1财务顾问服务费用

4.2投资顾问服务费用

4.3费用支付方式

5.服务交付

5.1财务顾问服务交付

5.2投资顾问服务交付

6.服务质量保证

6.1财务顾问服务质量保证

6.2投资顾问服务质量保证

7.保密条款

7.1保密信息定义

7.2保密义务

7.3保密信息的披露

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同解除

10.1合同解除情形

10.2合同解除程序

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

12.合同附件

12.1财务顾问服务协议

12.2投资顾问服务协议

13.合同变更

13.1合同变更情形

13.2合同变更程序

14.其他约定

14.1合同履行过程中的其他约定

14.2合同附件的效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.1.1财务顾问方：[财务顾问方全称]

1.1.2投资顾问方：[投资顾问方全称]

1.2合同双方法定代表人

1.2.1财务顾问方法定代表人：[财务顾问方法定代表人姓名]

1.2.2投资顾问方法定代表人：[投资顾问方法定代表人姓名]

1.3合同双方注册地址

1.3.1财务顾问方注册地址：[财务顾问方注册地址]

1.3.2投资顾问方注册地址：[投资顾问方注册地址]

1.4合同双方联系方式

1.4.1财务顾问方联系方式：[财务顾问方联系人姓名]、[联系电话]、[电子邮箱]

1.4.2投资顾问方联系方式：[投资顾问方联系人姓名]、[联系电话]、[电子邮箱]

2.服务内容

2.1财务顾问服务

2.1.1财务分析

2.1.1.1定期进行财务报表分析

2.1.1.2提供财务指标解读与趋势分析

2.1.2财务规划

2.1.2.1制定年度财务预算

2.1.2.2设计长期财务发展战略

2.1.3财务报告审核

2.1.3.1审核月度、季度财务报告

2.1.3.2提供财务报告改进建议

2.2投资顾问服务

2.2.1投资策略制定

2.2.1.1根据客户需求制定投资策略

2.2.1.2提供市场趋势分析与投资建议

2.2.2投资组合管理

2.2.2.1根据投资策略配置投资组合

2.2.2.2定期调整投资组合以应对市场变化

2.2.3投资风险控制

2.2.3.1评估投资风险

2.2.3.2制定风险控制措施

3.服务期限

3.1财务顾问服务期限

3.1.1服务期限：自[服务开始日期]起至[服务结束日期]止

3.2投资顾问服务期限

3.2.1服务期限：自[服务开始日期]起至[服务结束日期]止

4.服务费用

4.1财务顾问服务费用

4.1.1服务费用总额：[金额]

4.1.2支付方式：[支付方式]

4.2投资顾问服务费用

4.2.1服务费用总额：[金额]

4.2.2支付方式：[支付方式]

5.服务交付

5.1财务顾问服务交付

5.1.1每月提供一次财务报告分析

5.1.2每季度提供一次财务规划报告

5.2投资顾问服务交付

5.2.1每月提供一次投资组合报告

5.2.2每季度提供一次投资策略调整报告

6.服务质量保证

6.1财务顾问服务质量保证

6.1.1服务质量标准：[服务质量标准]

6.2投资顾问服务质量保证

6.2.1服务质量标准：[服务质量标准]

8.保密条款

8.1保密信息定义

8.1.1保密信息包括但不限于：合同内容、财务数据、投资策略、客户信息等。

8.2保密义务

8.2.1双方对本合同内容以及保密信息负有严格保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

8.3保密信息的披露

8.3.1在法律、法规或监管机构要求下，或为了保护双方合法权益，可以披露保密信息。

9.违约责任

9.1违约情形

9.1.