家庭理财咨询服务协议书范文7篇.docx

家庭理财咨询服务协议书范文7篇

篇1

甲方（客户）：_________

乙方（顾问）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就家庭理财咨询服务事宜达成如下协议：

一、服务内容

乙方提供家庭理财咨询服务，包括但不仅限于以下内容：

1.投资计划：根据甲方的财务状况和投资目标，制定个性化的投资计划，包括股票、债券、基金、保险等投资产品的配置建议。

2.风险管理：帮助甲方认识和评估投资风险，建立风险管理体系，确保投资安全。

3.税务规划：协助甲方进行税务筹划，合法降低税负。

4.遗产规划：协助甲方进行遗产规划，确保财富顺利传承。

5.法律咨询：提供相关法律咨询，确保投资行为合法合规。

二、服务期限

本协议自双方签字之日起生效，服务期限为一年。期满后，双方可根据实际情况续签。

三、服务费用

乙方按年度收取服务费，具体费用根据甲方的投资规模和服务内容确定。甲方需在签订协议时一次性支付服务费。

四、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供优质的服务，并遵守相关法律法规进行投资。

2.甲方需配合乙方进行投资分析和风险管理，提供必要的财务信息和资料。

3.乙方有权要求甲方提供真实的财务状况和投资目标，以便制定合适的投资计划。

4.乙方需确保提供的咨询服务合法合规，并保护甲方的隐私和信息安全。

五、违约责任

1.甲方如违反本协议约定，未按时支付服务费或提供虚假信息，需承担相应的违约责任。

2.乙方如违反本协议约定，未提供优质服务或泄露甲方隐私，需承担相应的违约责任。

六、争议解决

如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字之日起生效。

甲方（客户）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

乙方（顾问）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（客户）：_________

乙方（服务提供商）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就家庭理财咨询服务达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于以下内容：

（1）财务分析：对甲方的财务状况进行全面分析，提供合理的理财建议。

（2）投资规划：根据甲方的风险承受能力、投资期限和目标，制定个性化的投资规划。

（3）风险管理：帮助甲方建立风险管理体系，降低投资风险。

（4）税务规划：为甲方提供税务规划服务，合理降低税负。

（5）遗产规划：协助甲方进行遗产规划，确保财富传承的合法性和有效性。

2.乙方提供的服务方式包括但不限于现场咨询、电话咨询、网络咨询等。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，服务期限为______年。期满后，双方可协商续签。

三、费用及支付方式

1.乙方提供家庭理财咨询服务的收费方式为______。甲方需向乙方支付的费用包括______。具体费用及支付方式如下：

（1）______；

（2）______；

（3）______。

2.甲方应在签订本协议时或约定的时间内完成费用的支付。如有逾期，乙方有权终止本协议并依法追讨欠款。

四、权利义务

1.甲方有权要求乙方提供优质的服务，并享有乙方提供的各项服务内容。同时，甲方有义务按照协议约定支付费用，并尊重乙方的专业知识和劳动成果。

2.乙方有权要求甲方按照协议约定支付费用，并享有收取费用的权利。同时，乙方有义务为甲方提供优质的服务，并尽力满足甲方的需求。

3.双方应相互尊重对方的权利和利益，共同维护本协议的正常履行。如遇问题或争议，应友好协商解决。如协商不成，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

五、违约责任

1.甲方如有违反本协议约定的行为，应承担相应的违约责任。具体包括但不仅限于以下几个方面：

（1）未按照协议约定支付费用的，应按约定支付违约金；

（2）违反本协议其他约定的，应承担相应的法律责任。

2.乙方如有